Fortive vs Lincoln Electric
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Lincoln Electric $4.2B, Fortive $4.2B로 Lincoln Electric의 규모가 더 큽니다.
- Lincoln Electric의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.6%, 상대는 1.9%).
- Fortive이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.5%, 상대는 12.6%).
- Lincoln Electric의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(24.5%, 상대는 5.7%).
- 투자자들은 Fortive의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.1x, Lincoln Electric은(는) 25.5x입니다.
| 최근 회계연도 | FTV · FY25 | LECO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $18.8B | $14.1B |
| 매출 | $4.2B | $4.2B |
| 잉여현금흐름 | $978M | $534M |
| 순이익 | $579M | $521M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 1.9% | 5.6% |
| 5년 성장률 | −2.1% | 9.8% |
| 주식 수 변화 | −5.2% | −2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 63.5% | 36.3% |
| 영업이익률 | 17.3% | 17.0% |
| 순이익률 | 13.9% | 12.3% |
| FCF 마진 | 23.5% | 12.6% |
| 투하자본수익률 | 5.7% | 24.5% |
| 자기자본이익률 | 7.0% | 37.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.8B | $841M |
| 순부채 / EBITDA | 2.4x | 1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $507M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.1x | 25.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY16
FTV $5.4B
LECO $2.3B
FY17
FTV $5.8B
LECO $2.6B
FY18
FTV $6.5B
LECO $3.0B
FY19
FTV $4.6B
LECO $3.0B
FY20
FTV $4.6B
LECO $2.7B
FY21
FTV $5.3B
LECO $3.2B
FY22
FTV $5.8B
LECO $3.8B
FY23
FTV $3.9B
LECO $4.2B
FY24
FTV $4.1B
LECO $4.0B
FY25
FTV $4.2B
LECO $4.2B
FTV
LECO
FY16
FTV 19.7%
LECO 12.5%
FY17
FTV 19.9%
LECO 14.4%
FY18
FTV 10.0%
LECO 12.4%
FY19
FTV 9.7%
LECO 12.4%
FY20
FTV 11.6%
LECO 10.6%
FY21
FTV 15.5%
LECO 14.3%
FY22
FTV 17.0%
LECO 16.3%
FY23
FTV 14.7%
LECO 17.1%
FY24
FTV 17.6%
LECO 15.9%
FY25
FTV 17.3%
LECO 17.0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1.0B
LECO $263M
FY17
FTV $1.1B
LECO $273M
FY18
FTV $1.3B
LECO $258M
FY19
FTV $1.2B
LECO $334M
FY20
FTV $1.4B
LECO $292M
FY21
FTV $911M
LECO $303M
FY22
FTV $1.2B
LECO $312M
FY23
FTV $1.3B
LECO $577M
FY24
FTV $1.4B
LECO $482M
FY25
FTV $978M
LECO $534M
FTV
LECO
FY16
FTV 14.9%
LECO 20.1%
FY17
FTV 15.5%
LECO 21.7%
FY18
FTV 7.1%
LECO 23.0%
FY19
FTV 3.3%
LECO 23.0%
FY20
FTV 4.4%
LECO 17.1%
FY21
FTV 6.1%
LECO 29.8%
FY22
FTV 6.9%
LECO 29.2%
FY23
FTV 4.5%
LECO 28.7%
FY24
FTV 5.4%
LECO 23.7%
FY25
FTV 5.7%
LECO 24.5%
FTV
LECO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.