Fortive vs Valmont Industries
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Fortive $4.2B, Valmont Industries $4.1B로 Fortive의 규모가 더 큽니다.
- Fortive의 매출 성장이 더 빨랐습니다(1.9%, 상대는 0.7%).
- Fortive이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.3%, 상대는 10.1%).
- Fortive이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.5%, 상대는 7.6%).
- Valmont Industries의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.9%, 상대는 5.7%).
- 투자자들은 Fortive의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.1x, Valmont Industries은(는) 17.0x입니다.
| 최근 회계연도 | FTV · FY25 | VMI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $18.8B | $8.5B |
| 매출 | $4.2B | $4.1B |
| 잉여현금흐름 | $978M | $311M |
| 순이익 | $579M | $350M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 1.9% | 0.7% |
| 5년 성장률 | −2.1% | 7.2% |
| 주식 수 변화 | −5.2% | −1.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 63.5% | 30.2% |
| 영업이익률 | 17.3% | 10.1% |
| 순이익률 | 13.9% | 8.5% |
| FCF 마진 | 23.5% | 7.6% |
| 투하자본수익률 | 5.7% | 17.9% |
| 자기자본이익률 | 7.0% | 22.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.8B | $609M |
| 순부채 / EBITDA | 2.4x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $251M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.1x | 17.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY16
FTV $5.4B
VMI $2.5B
FY17
FTV $5.8B
VMI $2.7B
FY18
FTV $6.5B
VMI $2.8B
FY19
FTV $4.6B
VMI $2.8B
FY20
FTV $4.6B
VMI $2.9B
FY21
FTV $5.3B
VMI $3.5B
FY22
FTV $5.8B
VMI $4.3B
FY23
FTV $3.9B
VMI $4.2B
FY24
FTV $4.1B
VMI $4.1B
FY25
FTV $4.2B
VMI $4.1B
FTV
VMI
FY16
FTV 19.7%
VMI 9.7%
FY17
FTV 19.9%
VMI 9.7%
FY18
FTV 10.0%
VMI 7.7%
FY19
FTV 9.7%
VMI 8.2%
FY20
FTV 11.6%
VMI 7.8%
FY21
FTV 15.5%
VMI 8.2%
FY22
FTV 17.0%
VMI 10.0%
FY23
FTV 14.7%
VMI 7.0%
FY24
FTV 17.6%
VMI 12.9%
FY25
FTV 17.3%
VMI 10.1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1.0B
VMI $175M
FY17
FTV $1.1B
VMI $77.9M
FY18
FTV $1.3B
VMI $81.0M
FY19
FTV $1.2B
VMI $210M
FY20
FTV $1.4B
VMI $210M
FY21
FTV $911M
VMI −$41.9M
FY22
FTV $1.2B
VMI $233M
FY23
FTV $1.3B
VMI $210M
FY24
FTV $1.4B
VMI $493M
FY25
FTV $978M
VMI $311M
FTV
VMI
FY16
FTV 14.9%
VMI 14.6%
FY17
FTV 15.5%
VMI 10.3%
FY18
FTV 7.1%
VMI 9.8%
FY19
FTV 3.3%
VMI 10.8%
FY20
FTV 4.4%
VMI 10.7%
FY21
FTV 6.1%
VMI 11.8%
FY22
FTV 6.9%
VMI 13.5%
FY23
FTV 4.5%
VMI 7.9%
FY24
FTV 5.4%
VMI 18.0%
FY25
FTV 5.7%
VMI 17.9%
FTV
VMI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.