Gen Digital vs Twilio
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Twilio $5.1B, Gen Digital $5.0B로 Twilio의 규모가 더 큽니다.
- Gen Digital의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.1%, 상대는 13.7%).
- Gen Digital이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 42.4%, 상대는 3.1%).
- Gen Digital이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 30.5%, 상대는 19.7%).
- Gen Digital의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.7%, 상대는 1.5%).
- 투자자들은 Twilio의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.4x, Gen Digital은(는) 14.5x입니다.
| 최근 회계연도 | GEN · FY26 | TWLO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $15.0B | $41.8B |
| 매출 | $5.0B | $5.1B |
| 잉여현금흐름 | $1.5B | $997M |
| 순이익 | $973M | $33.8M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 27.1% | 13.7% |
| 5년 성장률 | 14.4% | 23.5% |
| 주식 수 변화 | −0.8% | −3.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 78.5% | 48.9% |
| 영업이익률 | 42.4% | 3.1% |
| 순이익률 | 19.5% | 0.7% |
| FCF 마진 | 30.5% | 19.7% |
| 투하자본수익률 | 13.7% | 1.5% |
| 자기자본이익률 | 39.9% | 0.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $7.8B | −$1.5B |
| 순부채 / EBITDA | 3.0x | −4.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $946M | $869M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.5x | 36.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
GEN $4.0B
TWLO $399M
FY18
GEN $2.6B
TWLO $650M
FY19
GEN $2.5B
TWLO $1.1B
FY20
GEN $2.5B
TWLO $1.8B
FY21
GEN $2.6B
TWLO $2.8B
FY22
GEN $2.8B
TWLO $3.8B
FY23
GEN $3.3B
TWLO $4.2B
FY24
GEN $3.8B
TWLO $4.5B
FY25
GEN $3.9B
TWLO $5.1B
FY26
GEN $5.0B
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2.5%
TWLO −16.6%
FY18
GEN −6.0%
TWLO −17.7%
FY19
GEN 6.4%
TWLO −32.6%
FY20
GEN 14.3%
TWLO −28.0%
FY21
GEN 35.1%
TWLO −32.2%
FY22
GEN 35.9%
TWLO −31.5%
FY23
GEN 36.4%
TWLO −21.1%
FY24
GEN 29.2%
TWLO −1.2%
FY25
GEN 40.9%
TWLO 3.1%
FY26
GEN 42.4%
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −$279M
TWLO −$12.5M
FY18
GEN $808M
TWLO $2.9M
FY19
GEN $1.3B
TWLO −$31.3M
FY20
GEN −$950M
TWLO $6.9M
FY21
GEN $700M
TWLO −$104M
FY22
GEN $968M
TWLO −$289M
FY23
GEN $751M
TWLO $403M
FY24
GEN $2.0B
TWLO $709M
FY25
GEN $1.2B
TWLO $997M
FY26
GEN $1.5B
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2.2%
TWLO −112.6%
FY18
GEN −2.0%
TWLO −94.2%
FY19
GEN 1.6%
TWLO −19.3%
FY20
GEN 5.0%
TWLO −9.0%
FY21
GEN 34.7%
TWLO −11.6%
FY22
GEN 41.7%
TWLO −13.5%
FY23
GEN 18.7%
TWLO −9.8%
FY24
GEN 10.5%
TWLO −0.6%
FY25
GEN 10.4%
TWLO 1.5%
FY26
GEN 13.7%
TWLO —
GEN
TWLO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.