Gaming and Leisure Properties vs Iron Mountain
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Iron Mountain $6.9B, Gaming and Leisure Properties $1.6B로 Iron Mountain의 규모가 더 크며 약 4.3배입니다.
- Iron Mountain의 매출 성장이 더 빨랐습니다(12.2%, 상대는 4.1%).
- Gaming and Leisure Properties이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 75.3%, 상대는 16.9%).
- Gaming and Leisure Properties이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 51.7%, 상대는 −13.5%).
- Gaming and Leisure Properties의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(10.2%, 상대는 5.6%).
- 투자자들은 Iron Mountain의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 78.5x, Gaming and Leisure Properties은(는) 11.6x입니다.
| 최근 회계연도 | GLPI · FY25 | IRM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $11.3B | $33.0B |
| 매출 | $1.6B | $6.9B |
| 잉여현금흐름 | $825M | −$932M |
| 순이익 | $825M | $152M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.1% | 12.2% |
| 5년 성장률 | 6.7% | 10.7% |
| 주식 수 변화 | 2.4% | 0.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 75.3% | 16.9% |
| 순이익률 | 51.7% | 2.2% |
| FCF 마진 | 51.7% | −13.5% |
| 투하자본수익률 | 10.2% | 5.6% |
| 자기자본이익률 | 18.6% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $7.0B | $16.8B |
| 순부채 / EBITDA | 4.7x | 7.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $872M | $919M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 11.6x | 78.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5 |
FY16
GLPI $828M
IRM $3.5B
FY17
GLPI $971M
IRM $3.8B
FY18
GLPI $1.1B
IRM $4.2B
FY19
GLPI $1.2B
IRM $4.3B
FY20
GLPI $1.2B
IRM $4.1B
FY21
GLPI $1.2B
IRM $4.5B
FY22
GLPI $1.3B
IRM $5.1B
FY23
GLPI $1.4B
IRM $5.5B
FY24
GLPI $1.5B
IRM $6.1B
FY25
GLPI $1.6B
IRM $6.9B
GLPI
IRM
FY16
GLPI 58.0%
IRM 14.3%
FY17
GLPI 62.3%
IRM 16.5%
FY18
GLPI 56.3%
IRM 19.1%
FY19
GLPI 62.2%
IRM 18.3%
FY20
GLPI 70.2%
IRM 22.5%
FY21
GLPI 69.2%
IRM 19.0%
FY22
GLPI 78.5%
IRM 20.6%
FY23
GLPI 74.2%
IRM 16.8%
FY24
GLPI 73.8%
IRM 16.4%
FY25
GLPI 75.3%
IRM 16.9%
GLPI
IRM
FY16
GLPI $514M
IRM $215M
FY17
GLPI $599M
IRM $378M
FY18
GLPI $654M
IRM $475M
FY19
GLPI $750M
IRM $274M
FY20
GLPI $428M
IRM $549M
FY21
GLPI $790M
IRM $148M
FY22
GLPI $920M
IRM $52.3M
FY23
GLPI $1.0B
IRM −$226M
FY24
GLPI $1.1B
IRM −$595M
FY25
GLPI $825M
IRM −$932M
GLPI
IRM
FY16
GLPI 10.1%
IRM 4.7%
FY17
GLPI 8.5%
IRM 6.6%
FY18
GLPI 7.8%
IRM 7.6%
FY19
GLPI 8.9%
IRM 6.0%
FY20
GLPI 10.2%
IRM 8.5%
FY21
GLPI 9.3%
IRM 6.1%
FY22
GLPI 10.4%
IRM 8.6%
FY23
GLPI 10.4%
IRM 6.4%
FY24
GLPI 10.3%
IRM 5.9%
FY25
GLPI 10.2%
IRM 5.6%
GLPI
IRM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.