Haemonetics vs ICU Medical
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요약
- 2025 회계연도 매출은 ICU Medical $2.2B, Haemonetics $1.3B로 ICU Medical의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Haemonetics의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−2.0%, 상대는 −6.3%).
- Haemonetics이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.8%, 상대는 1.9%).
- Haemonetics이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.5%, 상대는 4.1%).
- Haemonetics의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(6.7%, 상대는 0.7%).
- 투자자들은 ICU Medical의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 140.0x, Haemonetics은(는) 57.3x입니다.
| 최근 회계연도 | HAE · FY26 | ICUI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.4B | $4.2B |
| 매출 | $1.3B | $2.2B |
| 잉여현금흐름 | $260M | $91.8M |
| 순이익 | $97.3M | $0.7M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −2.0% | −6.3% |
| 5년 성장률 | 8.9% | 11.9% |
| 주식 수 변화 | −6.7% | 2.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 59.0% | 36.8% |
| 영업이익률 | 11.8% | 1.9% |
| 순이익률 | 7.3% | 0.0% |
| FCF 마진 | 19.5% | 4.1% |
| 투하자본수익률 | 6.7% | 0.7% |
| 자기자본이익률 | 12.0% | 0.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $994M | $983M |
| 순부채 / EBITDA | 3.7x | 4.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $175M | $8.8M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.3x | 140.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
HAE $886M
ICUI $1.3B
FY18
HAE $904M
ICUI $1.4B
FY19
HAE $968M
ICUI $1.3B
FY20
HAE $989M
ICUI $1.3B
FY21
HAE $871M
ICUI $1.3B
FY22
HAE $993M
ICUI $2.3B
FY23
HAE $1.2B
ICUI $2.3B
FY24
HAE $1.3B
ICUI $2.4B
FY25
HAE $1.4B
ICUI $2.2B
FY26
HAE $1.3B
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2.2%
ICUI −1.0%
FY18
HAE 6.2%
ICUI 2.1%
FY19
HAE 8.6%
ICUI 8.5%
FY20
HAE 10.5%
ICUI 7.7%
FY21
HAE 10.3%
ICUI 9.4%
FY22
HAE 8.1%
ICUI −1.9%
FY23
HAE 13.4%
ICUI 1.0%
FY24
HAE 12.6%
ICUI 1.8%
FY25
HAE 16.3%
ICUI 1.9%
FY26
HAE 11.8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83.6M
ICUI $79.9M
FY18
HAE $146M
ICUI $67.5M
FY19
HAE $40.3M
ICUI $4.6M
FY20
HAE $109M
ICUI $131M
FY21
HAE $71.8M
ICUI $199M
FY22
HAE $75.8M
ICUI −$152M
FY23
HAE $81.7M
ICUI $82.3M
FY24
HAE $144M
ICUI $125M
FY25
HAE $142M
ICUI $91.8M
FY26
HAE $260M
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1.6%
ICUI —
FY18
HAE 4.9%
ICUI —
FY19
HAE 7.5%
ICUI —
FY20
HAE 10.8%
ICUI —
FY21
HAE 8.6%
ICUI —
FY22
HAE 4.4%
ICUI —
FY23
HAE 9.9%
ICUI 0.5%
FY24
HAE 8.8%
ICUI 1.0%
FY25
HAE 10.5%
ICUI 0.7%
FY26
HAE 6.7%
ICUI —
HAE
ICUI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.