Haemonetics vs Lantheus
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Lantheus $1.5B, Haemonetics $1.3B로 Lantheus의 규모가 더 큽니다.
- Lantheus의 매출 성장이 더 빨랐습니다(0.5%, 상대는 −2.0%).
- Lantheus이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.2%, 상대는 11.8%).
- Lantheus이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.0%, 상대는 19.5%).
- Lantheus의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(22.7%, 상대는 6.7%).
- 투자자들은 Haemonetics의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 57.3x, Lantheus은(는) 24.2x입니다.
| 최근 회계연도 | HAE · FY26 | LNTH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.4B | $6.7B |
| 매출 | $1.3B | $1.5B |
| 잉여현금흐름 | $260M | $354M |
| 순이익 | $97.3M | $234M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −2.0% | 0.5% |
| 5년 성장률 | 8.9% | 35.4% |
| 주식 수 변화 | −6.7% | −4.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 59.0% | 61.1% |
| 영업이익률 | 11.8% | 20.2% |
| 순이익률 | 7.3% | 15.2% |
| FCF 마진 | 19.5% | 23.0% |
| 투하자본수익률 | 6.7% | 22.7% |
| 자기자본이익률 | 12.0% | 21.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $994M | $210M |
| 순부채 / EBITDA | 3.7x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $175M | $300M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.3x | 24.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY17
HAE $886M
LNTH $331M
FY18
HAE $904M
LNTH $343M
FY19
HAE $968M
LNTH $347M
FY20
HAE $989M
LNTH $339M
FY21
HAE $871M
LNTH $425M
FY22
HAE $993M
LNTH $935M
FY23
HAE $1.2B
LNTH $1.3B
FY24
HAE $1.3B
LNTH $1.5B
FY25
HAE $1.4B
LNTH $1.5B
FY26
HAE $1.3B
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −2.2%
LNTH 15.7%
FY18
HAE 6.2%
LNTH 18.8%
FY19
HAE 8.6%
LNTH 14.9%
FY20
HAE 10.5%
LNTH −1.2%
FY21
HAE 10.3%
LNTH −14.3%
FY22
HAE 8.1%
LNTH 3.9%
FY23
HAE 13.4%
LNTH 28.1%
FY24
HAE 12.6%
LNTH 29.8%
FY25
HAE 16.3%
LNTH 20.2%
FY26
HAE 11.8%
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE $83.6M
LNTH $37.2M
FY18
HAE $146M
LNTH $41.1M
FY19
HAE $40.3M
LNTH $58.3M
FY20
HAE $109M
LNTH $16.4M
FY21
HAE $71.8M
LNTH $53.9M
FY22
HAE $75.8M
LNTH $21.8M
FY23
HAE $81.7M
LNTH $260M
FY24
HAE $144M
LNTH $493M
FY25
HAE $142M
LNTH $354M
FY26
HAE $260M
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −1.6%
LNTH 30.9%
FY18
HAE 4.9%
LNTH 24.0%
FY19
HAE 7.5%
LNTH 23.5%
FY20
HAE 10.8%
LNTH −0.8%
FY21
HAE 8.6%
LNTH −8.0%
FY22
HAE 4.4%
LNTH 6.4%
FY23
HAE 9.9%
LNTH 46.2%
FY24
HAE 8.8%
LNTH 47.1%
FY25
HAE 10.5%
LNTH 22.7%
FY26
HAE 6.7%
LNTH —
HAE
LNTH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.