Harley-Davidson vs M/I Homes
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Harley-Davidson $4.5B, M/I Homes $4.4B로 Harley-Davidson의 규모가 더 큽니다.
- M/I Homes의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−1.9%, 상대는 −13.8%).
- M/I Homes이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.5%, 상대는 8.6%).
- Harley-Davidson이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.3%, 상대는 2.9%).
- 투자자들은 Harley-Davidson의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 15.9x, M/I Homes은(는) 11.8x입니다.
| 최근 회계연도 | HOG · FY25 | MHO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.1B | $3.2B |
| 매출 | $4.5B | $4.4B |
| 잉여현금흐름 | $415M | $128M |
| 순이익 | $339M | $403M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −13.8% | −1.9% |
| 5년 성장률 | 2.0% | 7.7% |
| 주식 수 변화 | −8.3% | −4.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 38.7% | 23.0% |
| 영업이익률 | 8.6% | 11.5% |
| 순이익률 | 7.6% | 9.1% |
| FCF 마진 | 9.3% | 2.9% |
| 투하자본수익률 | 4.8% | — |
| 자기자본이익률 | 10.7% | 13.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$125M | — |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $440M | $202M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 15.9x | 11.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | — |
FY16
HOG $6.0B
MHO $1.7B
FY17
HOG $5.6B
MHO $2.0B
FY18
HOG $5.7B
MHO $2.3B
FY19
HOG $5.4B
MHO $2.5B
FY20
HOG $4.1B
MHO $3.0B
FY21
HOG $5.3B
MHO $3.7B
FY22
HOG $5.8B
MHO $4.1B
FY23
HOG $5.8B
MHO $4.0B
FY24
HOG $5.2B
MHO $4.5B
FY25
HOG $4.5B
MHO $4.4B
HOG
MHO
FY16
HOG 17.5%
MHO 6.4%
FY17
HOG 15.6%
MHO 7.1%
FY18
HOG 12.5%
MHO 7.1%
FY19
HOG 10.4%
MHO 7.5%
FY20
HOG 0.2%
MHO 10.5%
FY21
HOG 15.4%
MHO 13.8%
FY22
HOG 15.8%
MHO 15.4%
FY23
HOG 13.4%
MHO 14.6%
FY24
HOG 8.0%
MHO 15.7%
FY25
HOG 8.6%
MHO 11.5%
HOG
MHO
FY16
HOG $918M
MHO $21.1M
FY17
HOG $799M
MHO −$62.0M
FY18
HOG $992M
MHO −$10.7M
FY19
HOG $687M
MHO $61.1M
FY20
HOG $1.0B
MHO $157M
FY21
HOG $856M
MHO −$42.1M
FY22
HOG $397M
MHO $175M
FY23
HOG $547M
MHO $546M
FY24
HOG $867M
MHO $171M
FY25
HOG $415M
MHO $128M
HOG
MHO
FY16
HOG 8.9%
MHO —
FY17
HOG 6.6%
MHO —
FY18
HOG 6.8%
MHO —
FY19
HOG 5.1%
MHO —
FY20
HOG 0.1%
MHO —
FY21
HOG 8.7%
MHO —
FY22
HOG 9.1%
MHO —
FY23
HOG 7.3%
MHO —
FY24
HOG 4.1%
MHO —
FY25
HOG 4.8%
MHO —
HOG
MHO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.