Henry Schein vs McKesson
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요약
- 2026 회계연도 매출은 McKesson $403.4B, Henry Schein $13.2B로 McKesson의 규모가 더 크며 약 31배입니다.
- McKesson의 매출 성장이 더 빨랐습니다(12.4%, 상대는 4.0%).
- Henry Schein이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 5.0%, 상대는 1.5%).
- Henry Schein이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 4.4%, 상대는 1.4%).
- 투자자들은 McKesson의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 26.8x, Henry Schein은(는) 24.8x입니다.
| 최근 회계연도 | HSIC · FY25 | MCK · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $9.7B | $119.3B |
| 매출 | $13.2B | $403.4B |
| 잉여현금흐름 | $573M | $5.7B |
| 순이익 | $398M | $4.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.0% | 12.4% |
| 5년 성장률 | 5.4% | 11.1% |
| 주식 수 변화 | −4.7% | −3.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 31.1% | 3.6% |
| 영업이익률 | 5.0% | 1.5% |
| 순이익률 | 3.0% | 1.2% |
| FCF 마진 | 4.4% | 1.4% |
| 투하자본수익률 | 7.5% | — |
| 자기자본이익률 | 12.0% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.0B | $2.7B |
| 순부채 / EBITDA | 3.1x | 0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $850M | $5.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 24.8x | 26.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
HSIC $12.5B
MCK $198.5B
FY18
HSIC $13.2B
MCK $208.4B
FY19
HSIC $10.0B
MCK $214.3B
FY20
HSIC $10.1B
MCK $231.1B
FY21
HSIC $12.4B
MCK $238.2B
FY22
HSIC $12.6B
MCK $264.0B
FY23
HSIC $12.3B
MCK $276.7B
FY24
HSIC $12.7B
MCK $309.0B
FY25
HSIC $13.2B
MCK $359.1B
FY26
HSIC —
MCK $403.4B
HSIC
MCK
FY17
HSIC 5.4%
MCK 3.6%
FY18
HSIC 4.6%
MCK 0.4%
FY19
HSIC 7.2%
MCK 0.4%
FY20
HSIC 5.3%
MCK 1.1%
FY21
HSIC 6.9%
MCK −2.1%
FY22
HSIC 5.9%
MCK 0.8%
FY23
HSIC 5.0%
MCK 1.6%
FY24
HSIC 4.9%
MCK 1.3%
FY25
HSIC 5.0%
MCK 1.2%
FY26
HSIC —
MCK 1.5%
HSIC
MCK
FY17
HSIC $483M
MCK $4.3B
FY18
HSIC $613M
MCK $3.9B
FY19
HSIC $578M
MCK $3.6B
FY20
HSIC $550M
MCK $4.0B
FY21
HSIC $631M
MCK $4.1B
FY22
HSIC $506M
MCK $4.0B
FY23
HSIC $353M
MCK $4.8B
FY24
HSIC $700M
MCK $3.9B
FY25
HSIC $573M
MCK $5.5B
FY26
HSIC —
MCK $5.7B
HSIC
MCK
FY17
HSIC 9.6%
MCK 36.2%
FY18
HSIC 10.7%
MCK 4.7%
FY19
HSIC 11.3%
MCK 3.2%
FY20
HSIC 10.2%
MCK 22.5%
FY21
HSIC 14.3%
MCK —
FY22
HSIC 11.5%
MCK —
FY23
HSIC 8.3%
MCK —
FY24
HSIC 7.2%
MCK —
FY25
HSIC 7.5%
MCK —
FY26
HSIC —
MCK —
HSIC
MCK
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.