Humana vs Molina Healthcare
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Humana $129.7B, Molina Healthcare $45.4B로 Humana의 규모가 더 크며 약 2.9배입니다.
- Molina Healthcare의 매출 성장이 더 빨랐습니다(11.8%, 상대는 10.1%).
- Humana이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 0.3%, 상대는 −1.4%).
| 최근 회계연도 | HUM · FY25 | MOH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $50.9B | $10.8B |
| 매출 | $129.7B | $45.4B |
| 잉여현금흐름 | $375M | −$636M |
| 순이익 | $1.2B | $472M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.1% | 11.8% |
| 5년 성장률 | 10.9% | 18.5% |
| 주식 수 변화 | −0.0% | −8.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 2.1% | 1.7% |
| 순이익률 | 0.9% | 1.0% |
| FCF 마진 | 0.3% | −1.4% |
| 투하자본수익률 | 25.7% | — |
| 자기자본이익률 | 7.0% | 11.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$7.5B | −$4.3B |
| 순부채 / EBITDA | −2.2x | −4.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $581M | $1.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 45.0x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY16
HUM $54.4B
MOH $17.8B
FY17
HUM $53.8B
MOH $19.9B
FY18
HUM $56.9B
MOH $18.9B
FY19
HUM $64.9B
MOH $16.8B
FY20
HUM $77.2B
MOH $19.4B
FY21
HUM $83.1B
MOH $27.8B
FY22
HUM $92.9B
MOH $32.0B
FY23
HUM $106.4B
MOH $34.1B
FY24
HUM $117.8B
MOH $40.7B
FY25
HUM $129.7B
MOH $45.4B
HUM
MOH
FY16
HUM 3.2%
MOH 1.7%
FY17
HUM 7.9%
MOH −2.8%
FY18
HUM 5.5%
MOH 6.0%
FY19
HUM 4.9%
MOH 6.2%
FY20
HUM 6.5%
MOH 5.6%
FY21
HUM 3.8%
MOH 3.7%
FY22
HUM 4.1%
MOH 3.7%
FY23
HUM 3.8%
MOH 4.6%
FY24
HUM 2.2%
MOH 4.2%
FY25
HUM 2.1%
MOH 1.7%
HUM
MOH
FY16
HUM $1.4B
MOH $497M
FY17
HUM $3.5B
MOH $718M
FY18
HUM $1.6B
MOH −$344M
FY19
HUM $4.5B
MOH $377M
FY20
HUM $4.7B
MOH $1.8B
FY21
HUM $920M
MOH $2.0B
FY22
HUM $3.5B
MOH $682M
FY23
HUM $3.0B
MOH $1.6B
FY24
HUM $2.4B
MOH $544M
FY25
HUM $375M
MOH −$636M
HUM
MOH
FY16
HUM 22.0%
MOH —
FY17
HUM —
MOH —
FY18
HUM —
MOH —
FY19
HUM —
MOH —
FY20
HUM —
MOH —
FY21
HUM 42.8%
MOH —
FY22
HUM 38.5%
MOH —
FY23
HUM 56.3%
MOH —
FY24
HUM 30.9%
MOH —
FY25
HUM 25.7%
MOH —
HUM
MOH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.