Humana vs Oscar Health

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요약

2025 회계연도 매출은 Humana $129.7B, Oscar Health $11.7B로 Humana의 규모가 더 크며 약 11배입니다.
Oscar Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.5%, 상대는 10.1%).
Humana이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 2.1%, 상대는 −3.4%).
Oscar Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.1%, 상대는 0.3%).
투자자들은 Humana의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 45.0x, Oscar Health은(는) 23.8x입니다.

최근 회계연도	HUM · FY25	OSCR · FY25
규모
시가총액	$50.9B	$10.3B
매출	$129.7B	$11.7B
잉여현금흐름	$375M	$1.1B
순이익	$1.2B	−$443M
성장률
매출 성장률	10.1%	27.5%
5년 성장률	10.9%	90.8%
주식 수 변화	−0.0%	−1.3%
수익성
매출총이익률	—	—
영업이익률	2.1%	−3.4%
순이익률	0.9%	−3.8%
FCF 마진	0.3%	9.1%
투하자본수익률	25.7%	—
자기자본이익률	7.0%	−44.5%
재무상태표
순부채	−$7.5B	−$3.6B
순부채 / EBITDA	−2.2x	—
배당과 자사주 매입	$581M	$0.0M
밸류에이션과 품질
PER	45.0x	23.8x
피오트로스키 F-스코어	5	4

매출

FY16

HUM $54.4B

OSCR —

FY17

HUM $53.8B

OSCR —

FY18

HUM $56.9B

OSCR —

FY19

HUM $64.9B

OSCR $488M

FY20

HUM $77.2B

OSCR $463M

FY21

HUM $83.1B

OSCR $1.8B

FY22

HUM $92.9B

OSCR $4.0B

FY23

HUM $106.4B

OSCR $5.9B

FY24

HUM $117.8B

OSCR $9.2B

FY25

HUM $129.7B

OSCR $11.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

영업이익률

FY16

HUM 3.2%

OSCR —

FY17

HUM 7.9%

OSCR —

FY18

HUM 5.5%

OSCR —

FY19

HUM 4.9%

OSCR −53.1%

FY20

HUM 6.5%

OSCR −86.9%

FY21

HUM 3.8%

OSCR −29.6%

FY22

HUM 4.1%

OSCR −14.9%

FY23

HUM 3.8%

OSCR −4.0%

FY24

HUM 2.2%

OSCR 0.6%

FY25

HUM 2.1%

OSCR −3.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

잉여현금흐름

FY16

HUM $1.4B

OSCR —

FY17

HUM $3.5B

OSCR —

FY18

HUM $1.6B

OSCR —

FY19

HUM $4.5B

OSCR −$191M

FY20

HUM $4.7B

OSCR $209M

FY21

HUM $920M

OSCR −$208M

FY22

HUM $3.5B

OSCR $351M

FY23

HUM $3.0B

OSCR −$298M

FY24

HUM $2.4B

OSCR $950M

FY25

HUM $375M

OSCR $1.1B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

투하자본수익률

FY16

HUM 22.0%

OSCR —

FY17

HUM —

OSCR —

FY18

HUM —

OSCR —

FY19

HUM —

OSCR —

FY20

HUM —

OSCR —

FY21

HUM 42.8%

OSCR —

FY22

HUM 38.5%

OSCR —

FY23

HUM 56.3%

OSCR —

FY24

HUM 30.9%

OSCR —

FY25

HUM 25.7%

OSCR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.