IBM vs Kyndryl
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요약
- 2025 회계연도 매출은 IBM $67.5B, Kyndryl $15.1B로 IBM의 규모가 더 크며 약 4.5배입니다.
- IBM의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.6%, 상대는 0.2%).
- IBM이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.9%, 상대는 2.3%).
- IBM의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.4%, 상대는 7.8%).
- 투자자들은 Kyndryl의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.9x, IBM은(는) 21.6x입니다.
| 최근 회계연도 | IBM · FY25 | KD · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $241.8B | $3.3B |
| 매출 | $67.5B | $15.1B |
| 잉여현금흐름 | $12.1B | $340M |
| 순이익 | $10.6B | $198M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 7.6% | 0.2% |
| 5년 성장률 | 4.1% | −4.9% |
| 주식 수 변화 | 1.2% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 58.2% | 21.8% |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 15.7% | 1.3% |
| FCF 마진 | 17.9% | 2.3% |
| 투하자본수익률 | 15.4% | 7.8% |
| 자기자본이익률 | 35.3% | 16.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $53.3B | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | 3.1x | 1.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $6.3B | $304M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.6x | 39.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
IBM $79.1B
KD —
FY18
IBM $79.6B
KD —
FY19
IBM $57.7B
KD $20.3B
FY20
IBM $55.2B
KD $19.4B
FY21
IBM $57.4B
KD $18.7B
FY22
IBM $60.5B
KD —
FY23
IBM $61.9B
KD $17.0B
FY24
IBM $62.8B
KD $16.1B
FY25
IBM $67.5B
KD $15.1B
FY26
IBM —
KD $15.1B
IBM
KD
FY17
IBM —
KD —
FY18
IBM —
KD —
FY19
IBM —
KD —
FY20
IBM —
KD —
FY21
IBM —
KD —
FY22
IBM —
KD —
FY23
IBM —
KD —
FY24
IBM —
KD —
FY25
IBM —
KD —
FY26
IBM —
KD —
IBM
KD
FY17
IBM $13.5B
KD —
FY18
IBM $11.9B
KD —
FY19
IBM $12.5B
KD −$56.0M
FY20
IBM $15.6B
KD −$408M
FY21
IBM $10.7B
KD −$871M
FY22
IBM $9.1B
KD —
FY23
IBM $12.7B
KD −$84.0M
FY24
IBM $12.4B
KD −$197M
FY25
IBM $12.1B
KD $337M
FY26
IBM —
KD $340M
IBM
KD
FY17
IBM 12.0%
KD —
FY18
IBM 17.2%
KD —
FY19
IBM 12.1%
KD —
FY20
IBM 4.9%
KD —
FY21
IBM 8.0%
KD −31.8%
FY22
IBM 3.4%
KD —
FY23
IBM 12.6%
KD —
FY24
IBM 10.4%
KD −1.2%
FY25
IBM 15.4%
KD 10.6%
FY26
IBM —
KD 7.8%
IBM
KD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.