Installed Building Products vs Champion Homes
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Installed Building Products $3.0B, Champion Homes $2.7B로 Installed Building Products의 규모가 더 큽니다.
- Champion Homes의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.3%, 상대는 1.0%).
- Installed Building Products이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.0%, 상대는 9.5%).
- Installed Building Products의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(22.6%, 상대는 20.8%).
- 투자자들은 Champion Homes의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.0x, Installed Building Products은(는) 21.5x입니다.
| 최근 회계연도 | IBP · FY25 | SKY · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.3B | $4.4B |
| 매출 | $3.0B | $2.7B |
| 잉여현금흐름 | $301M | $270M |
| 순이익 | $265M | $207M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 1.0% | 7.3% |
| 5년 성장률 | 12.4% | 13.4% |
| 주식 수 변화 | −3.1% | −2.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 34.0% | 26.4% |
| 영업이익률 | 13.0% | 9.5% |
| 순이익률 | 8.9% | 7.8% |
| FCF 마진 | 10.1% | 10.1% |
| 투하자본수익률 | 22.6% | 20.8% |
| 자기자본이익률 | 37.5% | 13.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $571M | −$615M |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | −2.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $260M | $200M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.5x | 23.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
IBP $1.1B
SKY $237M
FY18
IBP $1.3B
SKY —
FY19
IBP $1.5B
SKY $1.4B
FY20
IBP $1.7B
SKY $1.4B
FY21
IBP $2.0B
SKY $1.4B
FY22
IBP $2.7B
SKY $2.2B
FY23
IBP $2.8B
SKY $2.6B
FY24
IBP $2.9B
SKY $2.0B
FY25
IBP $3.0B
SKY $2.5B
FY26
IBP —
SKY $2.7B
IBP
SKY
FY17
IBP 6.6%
SKY 0.2%
FY18
IBP 7.0%
SKY —
FY19
IBP 8.0%
SKY −2.2%
FY20
IBP 9.8%
SKY 6.3%
FY21
IBP 9.5%
SKY 7.7%
FY22
IBP 12.9%
SKY 15.1%
FY23
IBP 13.3%
SKY 19.9%
FY24
IBP 13.0%
SKY 8.7%
FY25
IBP 13.0%
SKY 9.5%
FY26
IBP —
SKY 9.5%
IBP
SKY
FY17
IBP $37.1M
SKY $1.5M
FY18
IBP $61.4M
SKY —
FY19
IBP $72.9M
SKY $53.1M
FY20
IBP $147M
SKY $61.4M
FY21
IBP $101M
SKY $146M
FY22
IBP $232M
SKY $193M
FY23
IBP $279M
SKY $364M
FY24
IBP $251M
SKY $170M
FY25
IBP $301M
SKY $190M
FY26
IBP —
SKY $270M
IBP
SKY
FY17
IBP 14.5%
SKY —
FY18
IBP 14.0%
SKY —
FY19
IBP 15.4%
SKY —
FY20
IBP 18.9%
SKY 17.3%
FY21
IBP 17.9%
SKY 24.1%
FY22
IBP 24.4%
SKY 66.9%
FY23
IBP 23.5%
SKY 86.7%
FY24
IBP 23.4%
SKY 18.5%
FY25
IBP 22.6%
SKY 19.6%
FY26
IBP —
SKY 20.8%
IBP
SKY
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.