Illumina vs Waters
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Illumina $4.3B, Waters $3.2B로 Illumina의 규모가 더 큽니다.
- Waters의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.0%, 상대는 −0.7%).
- Waters이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.4%, 상대는 18.6%).
- Illumina이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 21.4%, 상대는 17.1%).
- Waters의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(21.0%, 상대는 20.3%).
| 최근 회계연도 | ILMN · FY25 | WAT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $41.2B | $44.6B |
| 매출 | $4.3B | $3.2B |
| 잉여현금흐름 | $931M | $540M |
| 순이익 | $850M | $643M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.7% | 7.0% |
| 5년 성장률 | 6.0% | 6.0% |
| 주식 수 변화 | −1.9% | 0.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 66.1% | 59.3% |
| 영업이익률 | 18.6% | 25.4% |
| 순이익률 | 19.6% | 20.3% |
| FCF 마진 | 21.4% | 17.1% |
| 투하자본수익률 | 20.3% | 21.0% |
| 자기자본이익률 | 33.4% | 29.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $356M | $822M |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 0.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $742M | $14.7M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 50.3x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY16
ILMN $2.4B
WAT $2.2B
FY17
ILMN $2.8B
WAT $2.3B
FY18
ILMN $3.3B
WAT $2.4B
FY19
ILMN $3.5B
WAT $2.4B
FY20
ILMN $3.2B
WAT $2.4B
FY21
ILMN $4.5B
WAT $2.8B
FY22
ILMN $4.6B
WAT $3.0B
FY23
ILMN $4.5B
WAT $3.0B
FY24
ILMN $4.4B
WAT $3.0B
FY25
ILMN $4.3B
WAT $3.2B
ILMN
WAT
FY16
ILMN 24.5%
WAT 28.8%
FY17
ILMN 22.0%
WAT 28.7%
FY18
ILMN 26.5%
WAT 30.6%
FY19
ILMN 27.8%
WAT 29.4%
FY20
ILMN 17.9%
WAT 27.3%
FY21
ILMN −2.7%
WAT 29.5%
FY22
ILMN −91.2%
WAT 29.4%
FY23
ILMN −23.7%
WAT 27.7%
FY24
ILMN −19.1%
WAT 27.9%
FY25
ILMN 18.6%
WAT 25.4%
ILMN
WAT
FY16
ILMN $519M
WAT $610M
FY17
ILMN $565M
WAT $663M
FY18
ILMN $846M
WAT $570M
FY19
ILMN $842M
WAT $603M
FY20
ILMN $891M
WAT $738M
FY21
ILMN $337M
WAT $711M
FY22
ILMN $106M
WAT $566M
FY23
ILMN $283M
WAT $442M
FY24
ILMN $709M
WAT $620M
FY25
ILMN $931M
WAT $540M
ILMN
WAT
FY16
ILMN 26.9%
WAT 43.9%
FY17
ILMN 21.4%
WAT 30.7%
FY18
ILMN 34.3%
WAT 70.7%
FY19
ILMN 35.3%
WAT 58.5%
FY20
ILMN 18.7%
WAT 48.3%
FY21
ILMN −1.7%
WAT 55.3%
FY22
ILMN −39.7%
WAT 49.0%
FY23
ILMN −13.3%
WAT 30.2%
FY24
ILMN −14.1%
WAT 22.4%
FY25
ILMN 20.3%
WAT 21.0%
ILMN
WAT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.