IPG Photonics vs Sanmina
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Sanmina $8.1B, IPG Photonics $1.0B로 Sanmina의 규모가 더 크며 약 8.1배입니다.
- Sanmina의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.4%, 상대는 2.7%).
- Sanmina이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 4.4%, 상대는 1.3%).
- Sanmina이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.8%, 상대는 −0.3%).
- Sanmina의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.2%, 상대는 0.8%).
- 투자자들은 IPG Photonics의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 109.3x, Sanmina은(는) 27.9x입니다.
| 최근 회계연도 | IPGP · FY25 | SANM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.0B | $8.6B |
| 매출 | $1.0B | $8.1B |
| 잉여현금흐름 | −$3.5M | $473M |
| 순이익 | $31.1M | $246M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.7% | 7.4% |
| 5년 성장률 | −3.5% | 3.2% |
| 주식 수 변화 | −3.8% | −3.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 38.0% | 8.8% |
| 영업이익률 | 1.3% | 4.4% |
| 순이익률 | 3.1% | 3.0% |
| FCF 마진 | −0.3% | 5.8% |
| 투하자본수익률 | 0.8% | 14.2% |
| 자기자본이익률 | 1.5% | 10.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$839M | −$643M |
| 순부채 / EBITDA | −10.5x | −1.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $53.1M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 109.3x | 27.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1.0B
SANM $6.5B
FY17
IPGP $1.4B
SANM $6.9B
FY18
IPGP $1.5B
SANM $7.1B
FY19
IPGP $1.3B
SANM $8.2B
FY20
IPGP $1.2B
SANM $7.0B
FY21
IPGP $1.5B
SANM $6.7B
FY22
IPGP $1.4B
SANM $7.9B
FY23
IPGP $1.3B
SANM $8.9B
FY24
IPGP $977M
SANM $7.6B
FY25
IPGP $1.0B
SANM $8.1B
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36.2%
SANM 3.5%
FY17
IPGP 39.1%
SANM 3.3%
FY18
IPGP 35.9%
SANM 1.7%
FY19
IPGP 17.8%
SANM 3.5%
FY20
IPGP 16.5%
SANM 3.2%
FY21
IPGP 25.2%
SANM 3.8%
FY22
IPGP 11.9%
SANM 4.4%
FY23
IPGP 18.0%
SANM 5.1%
FY24
IPGP −21.3%
SANM 4.4%
FY25
IPGP 1.3%
SANM 4.4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171M
SANM $270M
FY17
IPGP $279M
SANM $139M
FY18
IPGP $233M
SANM $37.5M
FY19
IPGP $190M
SANM $248M
FY20
IPGP $198M
SANM $235M
FY21
IPGP $267M
SANM $265M
FY22
IPGP $103M
SANM $192M
FY23
IPGP $186M
SANM $43.8M
FY24
IPGP $149M
SANM $229M
FY25
IPGP −$3.5M
SANM $473M
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38.1%
SANM 13.0%
FY17
IPGP 40.3%
SANM 9.0%
FY18
IPGP 36.6%
SANM 3.9%
FY19
IPGP 13.8%
SANM 10.9%
FY20
IPGP 12.4%
SANM 9.9%
FY21
IPGP 22.2%
SANM 15.1%
FY22
IPGP 8.2%
SANM 17.7%
FY23
IPGP 15.0%
SANM 20.2%
FY24
IPGP −14.1%
SANM 12.6%
FY25
IPGP 0.8%
SANM 14.2%
IPGP
SANM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.