Gartner vs Kyndryl
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Kyndryl $15.1B, Gartner $6.5B로 Kyndryl의 규모가 더 크며 약 2.3배입니다.
- Gartner의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.7%, 상대는 0.2%).
- Gartner이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.1%, 상대는 2.3%).
- Gartner의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(44.6%, 상대는 7.8%).
- 투자자들은 Kyndryl의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.9x, Gartner은(는) 20.8x입니다.
| 최근 회계연도 | IT · FY25 | KD · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $15.3B | $3.3B |
| 매출 | $6.5B | $15.1B |
| 잉여현금흐름 | $1.2B | $340M |
| 순이익 | $729M | $198M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.7% | 0.2% |
| 5년 성장률 | 9.7% | −4.9% |
| 주식 수 변화 | −3.5% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 68.8% | 21.8% |
| 영업이익률 | 15.8% | — |
| 순이익률 | 11.2% | 1.3% |
| FCF 마진 | 18.1% | 2.3% |
| 투하자본수익률 | 44.6% | 7.8% |
| 자기자본이익률 | 86.9% | 16.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.3B | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | 1.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.0B | $304M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.8x | 39.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY17
IT $3.3B
KD —
FY18
IT $4.0B
KD —
FY19
IT $4.2B
KD $20.3B
FY20
IT $4.1B
KD $19.4B
FY21
IT $4.7B
KD $18.7B
FY22
IT $5.5B
KD —
FY23
IT $5.9B
KD $17.0B
FY24
IT $6.3B
KD $16.1B
FY25
IT $6.5B
KD $15.1B
FY26
IT —
KD $15.1B
IT
KD
FY17
IT −0.2%
KD —
FY18
IT 6.5%
KD —
FY19
IT 8.7%
KD —
FY20
IT 12.0%
KD —
FY21
IT 19.3%
KD —
FY22
IT 20.1%
KD —
FY23
IT 20.9%
KD —
FY24
IT 18.5%
KD —
FY25
IT 15.8%
KD —
FY26
IT —
KD —
IT
KD
FY17
IT $144M
KD —
FY18
IT $344M
KD —
FY19
IT $416M
KD −$56.0M
FY20
IT $819M
KD −$408M
FY21
IT $1.3B
KD −$871M
FY22
IT $993M
KD —
FY23
IT $1.1B
KD −$84.0M
FY24
IT $1.4B
KD −$197M
FY25
IT $1.2B
KD $337M
FY26
IT —
KD $340M
IT
KD
FY17
IT −0.3%
KD —
FY18
IT 5.2%
KD —
FY19
IT 10.8%
KD —
FY20
IT 15.4%
KD —
FY21
IT 33.8%
KD −31.8%
FY22
IT 42.5%
KD —
FY23
IT 49.9%
KD —
FY24
IT 56.4%
KD −1.2%
FY25
IT 44.6%
KD 10.6%
FY26
IT —
KD 7.8%
IT
KD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.