Jabil vs TE Connectivity
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Jabil $36.0B, TE Connectivity $17.3B로 Jabil의 규모가 더 크며 약 2.1배입니다.
- Jabil의 매출 성장이 더 빨랐습니다(20.6%, 상대는 8.9%).
- TE Connectivity이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.6%, 상대는 4.7%).
- TE Connectivity이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.6%, 상대는 3.8%).
- Jabil의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(39.3%, 상대는 12.1%).
| 최근 회계연도 | JBL · FY26 | TEL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $29.3B | $61.0B |
| 매출 | $36.0B | $17.3B |
| 잉여현금흐름 | $1.4B | $3.2B |
| 순이익 | $1.0B | $1.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 20.6% | 8.9% |
| 5년 성장률 | 4.2% | 7.2% |
| 주식 수 변화 | −3.6% | −3.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 9.2% | 35.2% |
| 영업이익률 | 4.7% | 18.6% |
| 순이익률 | 2.9% | 10.7% |
| FCF 마진 | 3.8% | 18.6% |
| 투하자본수익률 | 39.3% | 12.1% |
| 자기자본이익률 | 66.7% | 14.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.0B | $3.6B |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.1B | $2.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 20.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY17
JBL $19.1B
TEL $12.2B
FY18
JBL $22.1B
TEL $14.0B
FY19
JBL $25.3B
TEL $13.4B
FY20
JBL $27.3B
TEL $12.2B
FY21
JBL $29.3B
TEL $14.9B
FY22
JBL $33.5B
TEL $16.3B
FY23
JBL $34.7B
TEL $16.0B
FY24
JBL $28.9B
TEL $15.8B
FY25
JBL $29.8B
TEL $17.3B
FY26
JBL $36.0B
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL 2.2%
TEL 15.4%
FY18
JBL 2.5%
TEL 16.7%
FY19
JBL 2.8%
TEL 14.7%
FY20
JBL 1.8%
TEL 4.4%
FY21
JBL 3.6%
TEL 16.3%
FY22
JBL 4.2%
TEL 16.9%
FY23
JBL 4.4%
TEL 14.4%
FY24
JBL 7.0%
TEL 17.7%
FY25
JBL 4.0%
TEL 18.6%
FY26
JBL 4.7%
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL −$2.2B
TEL $1.6B
FY18
JBL −$2.1B
TEL $1.5B
FY19
JBL $188M
TEL $1.7B
FY20
JBL $274M
TEL $1.4B
FY21
JBL $274M
TEL $2.0B
FY22
JBL $266M
TEL $1.7B
FY23
JBL $704M
TEL $2.4B
FY24
JBL $932M
TEL $2.8B
FY25
JBL $1.2B
TEL $3.2B
FY26
JBL $1.4B
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL 6.0%
TEL 13.6%
FY18
JBL 8.4%
TEL 17.4%
FY19
JBL 13.9%
TEL 14.6%
FY20
JBL 7.6%
TEL 2.2%
FY21
JBL 22.0%
TEL 18.5%
FY22
JBL 28.4%
TEL 18.8%
FY23
JBL 23.8%
TEL 14.6%
FY24
JBL 45.6%
TEL 20.1%
FY25
JBL 31.1%
TEL 12.1%
FY26
JBL 39.3%
TEL —
JBL
TEL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.