Lincoln Electric vs Timken
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Timken $4.6B, Lincoln Electric $4.2B로 Timken의 규모가 더 큽니다.
- Lincoln Electric의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.6%, 상대는 0.2%).
- Lincoln Electric이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.0%, 상대는 11.8%).
- Lincoln Electric이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.6%, 상대는 8.9%).
- Lincoln Electric의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(24.5%, 상대는 8.6%).
- 투자자들은 Timken의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.6x, Lincoln Electric은(는) 25.5x입니다.
| 최근 회계연도 | LECO · FY25 | TKR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $14.1B | $7.7B |
| 매출 | $4.2B | $4.6B |
| 잉여현금흐름 | $534M | $406M |
| 순이익 | $521M | $288M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.6% | 0.2% |
| 5년 성장률 | 9.8% | 5.5% |
| 주식 수 변화 | −2.3% | −0.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 36.3% | 30.4% |
| 영업이익률 | 17.0% | 11.8% |
| 순이익률 | 12.3% | 6.3% |
| FCF 마진 | 12.6% | 8.9% |
| 투하자본수익률 | 24.5% | 8.6% |
| 자기자본이익률 | 37.2% | 9.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $841M | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | 2.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $507M | $156M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 25.5x | 29.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY16
LECO $2.3B
TKR $2.7B
FY17
LECO $2.6B
TKR $3.0B
FY18
LECO $3.0B
TKR $3.6B
FY19
LECO $3.0B
TKR $3.8B
FY20
LECO $2.7B
TKR $3.5B
FY21
LECO $3.2B
TKR $4.1B
FY22
LECO $3.8B
TKR $4.5B
FY23
LECO $4.2B
TKR $4.8B
FY24
LECO $4.0B
TKR $4.6B
FY25
LECO $4.2B
TKR $4.6B
LECO
TKR
FY16
LECO 12.5%
TKR 9.2%
FY17
LECO 14.4%
TKR 10.0%
FY18
LECO 12.4%
TKR 12.7%
FY19
LECO 12.4%
TKR 13.6%
FY20
LECO 10.6%
TKR 13.0%
FY21
LECO 14.3%
TKR 12.4%
FY22
LECO 16.3%
TKR 13.5%
FY23
LECO 17.1%
TKR 13.8%
FY24
LECO 15.9%
TKR 13.4%
FY25
LECO 17.0%
TKR 11.8%
LECO
TKR
FY16
LECO $263M
TKR $266M
FY17
LECO $273M
TKR $132M
FY18
LECO $258M
TKR $220M
FY19
LECO $334M
TKR $410M
FY20
LECO $292M
TKR $456M
FY21
LECO $303M
TKR $239M
FY22
LECO $312M
TKR $285M
FY23
LECO $577M
TKR $357M
FY24
LECO $482M
TKR $306M
FY25
LECO $534M
TKR $406M
LECO
TKR
FY16
LECO 20.1%
TKR 10.5%
FY17
LECO 21.7%
TKR 12.3%
FY18
LECO 23.0%
TKR 13.1%
FY19
LECO 23.0%
TKR 12.2%
FY20
LECO 17.1%
TKR 9.7%
FY21
LECO 29.8%
TKR 11.6%
FY22
LECO 29.2%
TKR 12.1%
FY23
LECO 28.7%
TKR 11.7%
FY24
LECO 23.7%
TKR 9.9%
FY25
LECO 24.5%
TKR 8.6%
LECO
TKR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.