Lennar vs PulteGroup

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요약

2025 회계연도 매출은 Lennar $34.2B, PulteGroup $17.3B로 Lennar의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
PulteGroup이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 10.1%, 상대는 0.1%).
PulteGroup의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.9%, 상대는 8.3%).
투자자들은 Lennar의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 16.1x, PulteGroup은(는) 12.9x입니다.

최근 회계연도	LEN · FY25	PHM · FY25
규모
시가총액	$20.2B	$22.8B
매출	$34.2B	$17.3B
잉여현금흐름	$28.2M	$1.7B
순이익	$2.1B	$2.2B
성장률
매출 성장률	−3.5%	−3.5%
5년 성장률	8.7%	9.4%
주식 수 변화	−5.3%	−4.9%
수익성
매출총이익률	—	—
영업이익률	—	—
순이익률	6.1%	12.8%
FCF 마진	0.1%	10.1%
투하자본수익률	8.3%	17.9%
자기자본이익률	8.3%	17.7%
재무상태표
순부채	$2.1B	−$350M
순부채 / EBITDA	0.7x	−0.1x
배당과 자사주 매입	$2.3B	$1.4B
밸류에이션과 품질
PER	16.1x	12.9x
피오트로스키 F-스코어	—	—

매출

FY16

LEN $11.0B

PHM $7.7B

FY17

LEN $12.6B

PHM $8.6B

FY18

LEN $20.6B

PHM $10.2B

FY19

LEN $22.3B

PHM $10.2B

FY20

LEN $22.5B

PHM $11.0B

FY21

LEN $27.1B

PHM $13.7B

FY22

LEN $33.7B

PHM $16.0B

FY23

LEN $34.2B

PHM $16.1B

FY24

LEN $35.4B

PHM $17.9B

FY25

LEN $34.2B

PHM $17.3B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

영업이익률

FY16

LEN 14.3%

PHM —

FY17

LEN 11.7%

PHM —

FY18

LEN 12.0%

PHM —

FY19

LEN 12.5%

PHM —

FY20

LEN 15.5%

PHM —

FY21

LEN —

PHM —

FY22

LEN —

PHM —

FY23

LEN —

PHM —

FY24

LEN —

PHM —

FY25

LEN —

PHM —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

잉여현금흐름

FY16

LEN $431M

PHM $29.0M

FY17

LEN $871M

PHM $631M

FY18

LEN $1.6B

PHM $1.4B

FY19

LEN $1.4B

PHM $1.0B

FY20

LEN $4.1B

PHM $1.7B

FY21

LEN $2.5B

PHM $931M

FY22

LEN $3.2B

PHM $556M

FY23

LEN $5.1B

PHM $2.1B

FY24

LEN $2.2B

PHM $1.6B

FY25

LEN $28.2M

PHM $1.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

투하자본수익률

FY16

LEN —

PHM 10.8%

FY17

LEN —

PHM 6.7%

FY18

LEN —

PHM 15.0%

FY19

LEN —

PHM 14.8%

FY20

LEN 11.8%

PHM 20.5%

FY21

LEN —

PHM 26.9%

FY22

LEN —

PHM 29.7%

FY23

LEN —

PHM 25.5%

FY24

LEN —

PHM 27.2%

FY25

LEN 8.3%

PHM 17.9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN PHM

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.