Lennar vs Toll Brothers
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Lennar $34.2B, Toll Brothers $11.0B로 Lennar의 규모가 더 크며 약 3.1배입니다.
- Toll Brothers의 매출 성장이 더 빨랐습니다(1.1%, 상대는 −3.5%).
- Toll Brothers이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.4%, 상대는 0.1%).
- Toll Brothers의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.6%, 상대는 8.3%).
- 투자자들은 Lennar의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 16.1x, Toll Brothers은(는) 11.2x입니다.
| 최근 회계연도 | LEN · FY25 | TOL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $20.2B | $13.2B |
| 매출 | $34.2B | $11.0B |
| 잉여현금흐름 | $28.2M | $1.0B |
| 순이익 | $2.1B | $1.3B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −3.5% | 1.1% |
| 5년 성장률 | 8.7% | 9.2% |
| 주식 수 변화 | −5.3% | −4.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 25.1% |
| 영업이익률 | — | 15.7% |
| 순이익률 | 6.1% | 12.3% |
| FCF 마진 | 0.1% | 9.4% |
| 투하자본수익률 | 8.3% | 13.6% |
| 자기자본이익률 | 8.3% | 16.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.1B | $1.5B |
| 순부채 / EBITDA | 0.7x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.3B | $748M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.1x | 11.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
LEN $11.0B
TOL —
FY17
LEN $12.6B
TOL $5.8B
FY18
LEN $20.6B
TOL $7.1B
FY19
LEN $22.3B
TOL $7.2B
FY20
LEN $22.5B
TOL $7.1B
FY21
LEN $27.1B
TOL $8.8B
FY22
LEN $33.7B
TOL $10.3B
FY23
LEN $34.2B
TOL $10.0B
FY24
LEN $35.4B
TOL $10.8B
FY25
LEN $34.2B
TOL $11.0B
LEN
TOL
FY16
LEN 14.3%
TOL —
FY17
LEN 11.7%
TOL 11.1%
FY18
LEN 12.0%
TOL 11.0%
FY19
LEN 12.5%
TOL 9.4%
FY20
LEN 15.5%
TOL 7.8%
FY21
LEN —
TOL 11.6%
FY22
LEN —
TOL 14.7%
FY23
LEN —
TOL 17.3%
FY24
LEN —
TOL 18.8%
FY25
LEN —
TOL 15.7%
LEN
TOL
FY16
LEN $431M
TOL $122M
FY17
LEN $871M
TOL $833M
FY18
LEN $1.6B
TOL $560M
FY19
LEN $1.4B
TOL $351M
FY20
LEN $4.1B
TOL $899M
FY21
LEN $2.5B
TOL $1.2B
FY22
LEN $3.2B
TOL $915M
FY23
LEN $5.1B
TOL $1.2B
FY24
LEN $2.2B
TOL $937M
FY25
LEN $28.2M
TOL $1.0B
LEN
TOL
FY16
LEN —
TOL 4.4%
FY17
LEN —
TOL 5.9%
FY18
LEN —
TOL 8.8%
FY19
LEN —
TOL 6.8%
FY20
LEN 11.8%
TOL 5.5%
FY21
LEN —
TOL 10.5%
FY22
LEN —
TOL 14.9%
FY23
LEN —
TOL 15.7%
FY24
LEN —
TOL 17.5%
FY25
LEN 8.3%
TOL 13.6%
LEN
TOL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.