Levi Strauss vs Ralph Lauren
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Ralph Lauren $8.1B, Levi Strauss $6.3B로 Ralph Lauren의 규모가 더 큽니다.
- Ralph Lauren의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.6%, 상대는 4.1%).
- Ralph Lauren이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 14.5%, 상대는 10.8%).
- Ralph Lauren이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.2%, 상대는 4.9%).
- Ralph Lauren의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(45.4%, 상대는 22.2%).
- 투자자들은 Ralph Lauren의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.8x, Levi Strauss은(는) 14.1x입니다.
| 최근 회계연도 | LEVI · FY25 | RL · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.3B | $23.1B |
| 매출 | $6.3B | $8.1B |
| 잉여현금흐름 | $308M | $746M |
| 순이익 | $578M | $941M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.1% | 14.6% |
| 5년 성장률 | 7.1% | 13.0% |
| 주식 수 변화 | −0.7% | −2.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 61.7% | 69.9% |
| 영업이익률 | 10.8% | 14.5% |
| 순이익률 | 9.2% | 11.6% |
| FCF 마진 | 4.9% | 9.2% |
| 투하자본수익률 | 22.2% | 45.4% |
| 자기자본이익률 | 27.2% | 34.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $276M | −$593M |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | −0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $243M | $840M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.1x | 23.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 8 |
FY17
LEVI $4.9B
RL $6.7B
FY18
LEVI $5.6B
RL $6.2B
FY19
LEVI $5.8B
RL $6.3B
FY20
LEVI $4.5B
RL $6.2B
FY21
LEVI $5.8B
RL $4.4B
FY22
LEVI $6.2B
RL $6.2B
FY23
LEVI $5.8B
RL $6.4B
FY24
LEVI $6.0B
RL $6.6B
FY25
LEVI $6.3B
RL $7.1B
FY26
LEVI —
RL $8.1B
LEVI
RL
FY17
LEVI 9.8%
RL −1.4%
FY18
LEVI 9.7%
RL 8.1%
FY19
LEVI 9.8%
RL 8.9%
FY20
LEVI −1.9%
RL 5.2%
FY21
LEVI 11.9%
RL −1.0%
FY22
LEVI 10.5%
RL 12.8%
FY23
LEVI 6.1%
RL 10.9%
FY24
LEVI 4.4%
RL 11.4%
FY25
LEVI 10.8%
RL 13.2%
FY26
LEVI —
RL 14.5%
LEVI
RL
FY17
LEVI $407M
RL $669M
FY18
LEVI $261M
RL $814M
FY19
LEVI $237M
RL $586M
FY20
LEVI $339M
RL $484M
FY21
LEVI $570M
RL $273M
FY22
LEVI −$39.0M
RL $549M
FY23
LEVI $122M
RL $194M
FY24
LEVI $671M
RL $905M
FY25
LEVI $308M
RL $1.0B
FY26
LEVI —
RL $746M
LEVI
RL
FY17
LEVI 33.7%
RL −2.5%
FY18
LEVI 28.6%
RL 10.9%
FY19
LEVI 36.4%
RL 19.5%
FY20
LEVI −4.7%
RL 15.2%
FY21
LEVI 42.8%
RL −1.8%
FY22
LEVI 27.0%
RL 33.5%
FY23
LEVI 13.2%
RL 24.9%
FY24
LEVI 10.3%
RL 28.4%
FY25
LEVI 22.2%
RL 36.5%
FY26
LEVI —
RL 45.4%
LEVI
RL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.