Lumentum vs Ubiquiti
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Ubiquiti $3.3B, Lumentum $3.0B로 Ubiquiti의 규모가 더 큽니다.
- Lumentum의 매출 성장이 더 빨랐습니다(83.2%, 상대는 27.2%).
- Ubiquiti이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 36.2%, 상대는 17.4%).
- Ubiquiti이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 27.8%, 상대는 10.0%).
- Ubiquiti의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(104.2%, 상대는 10.4%).
| 최근 회계연도 | LITE · FY26 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $56.4B | $35.6B |
| 매출 | $3.0B | $3.3B |
| 잉여현금흐름 | $300M | $909M |
| 순이익 | −$6.9B | $960M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 83.2% | 27.2% |
| 5년 성장률 | 11.6% | 11.5% |
| 주식 수 변화 | 7.2% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 41.7% | 46.2% |
| 영업이익률 | 17.4% | 36.2% |
| 순이익률 | −230.1% | 29.3% |
| FCF 마진 | 10.0% | 27.8% |
| 투하자본수익률 | 10.4% | 104.2% |
| 자기자본이익률 | −240.0% | 91.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $496M | −$611M |
| 순부채 / EBITDA | 0.6x | −0.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $194M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY17
LITE $1.0B
UI $865M
FY18
LITE $1.2B
UI $1.0B
FY19
LITE $1.6B
UI $1.2B
FY20
LITE $1.7B
UI $1.3B
FY21
LITE $1.7B
UI $1.9B
FY22
LITE $1.7B
UI $1.7B
FY23
LITE $1.8B
UI $1.9B
FY24
LITE $1.4B
UI $1.9B
FY25
LITE $1.6B
UI $2.6B
FY26
LITE $3.0B
UI $3.3B
LITE
UI
FY17
LITE 4.8%
UI 33.5%
FY18
LITE 11.2%
UI 32.1%
FY19
LITE −1.4%
UI 33.9%
FY20
LITE 12.2%
UI 37.2%
FY21
LITE 30.2%
UI 39.1%
FY22
LITE 17.7%
UI 27.3%
FY23
LITE −6.6%
UI 28.1%
FY24
LITE −31.9%
UI 25.9%
FY25
LITE −11.0%
UI 32.5%
FY26
LITE 17.4%
UI 36.2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53.1M
UI $105M
FY18
LITE $154M
UI $323M
FY19
LITE $164M
UI $208M
FY20
LITE $438M
UI $430M
FY21
LITE $654M
UI $594M
FY22
LITE $368M
UI $357M
FY23
LITE $51.3M
UI −$166M
FY24
LITE −$108M
UI $530M
FY25
LITE −$105M
UI $627M
FY26
LITE $300M
UI $909M
LITE
UI
FY17
LITE 8.7%
UI 140.2%
FY18
LITE 23.5%
UI 94.7%
FY19
LITE −2.0%
UI 138.9%
FY20
LITE 11.3%
UI 144.4%
FY21
LITE 27.5%
UI 246.9%
FY22
LITE 15.6%
UI 324.6%
FY23
LITE −4.7%
UI 106.2%
FY24
LITE −14.5%
UI 51.5%
FY25
LITE −5.3%
UI 85.4%
FY26
LITE 10.4%
UI 104.2%
LITE
UI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.