Lumentum vs Viasat
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Viasat $4.6B, Lumentum $3.0B로 Viasat의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Lumentum의 매출 성장이 더 빨랐습니다(83.2%, 상대는 2.7%).
- Lumentum이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.4%, 상대는 2.3%).
- Viasat이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 32.2%, 상대는 10.0%).
- Lumentum의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(10.4%, 상대는 0.6%).
| 최근 회계연도 | LITE · FY26 | VSAT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $56.4B | $8.4B |
| 매출 | $3.0B | $4.6B |
| 잉여현금흐름 | $300M | $1.5B |
| 순이익 | −$6.9B | −$34.1M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 83.2% | 2.7% |
| 5년 성장률 | 11.6% | 19.3% |
| 주식 수 변화 | 7.2% | 4.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 41.7% | — |
| 영업이익률 | 17.4% | 2.3% |
| 순이익률 | −230.1% | −0.7% |
| FCF 마진 | 10.0% | 32.2% |
| 투하자본수익률 | 10.4% | 0.6% |
| 자기자본이익률 | −240.0% | −0.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $496M | $4.8B |
| 순부채 / EBITDA | 0.6x | 3.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY17
LITE $1.0B
VSAT $1.6B
FY18
LITE $1.2B
VSAT $1.6B
FY19
LITE $1.6B
VSAT $2.1B
FY20
LITE $1.7B
VSAT $2.3B
FY21
LITE $1.7B
VSAT $1.9B
FY22
LITE $1.7B
VSAT $2.4B
FY23
LITE $1.8B
VSAT $2.6B
FY24
LITE $1.4B
VSAT $4.3B
FY25
LITE $1.6B
VSAT $4.5B
FY26
LITE $3.0B
VSAT $4.6B
LITE
VSAT
FY17
LITE 4.8%
VSAT 2.3%
FY18
LITE 11.2%
VSAT −5.8%
FY19
LITE −1.4%
VSAT −2.9%
FY20
LITE 12.2%
VSAT 1.7%
FY21
LITE 30.2%
VSAT −2.4%
FY22
LITE 17.7%
VSAT −4.7%
FY23
LITE −6.6%
VSAT −6.1%
FY24
LITE −31.9%
VSAT −20.8%
FY25
LITE −11.0%
VSAT −2.2%
FY26
LITE 17.4%
VSAT 2.3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53.1M
VSAT −$103M
FY18
LITE $154M
VSAT −$153M
FY19
LITE $164M
VSAT −$309M
FY20
LITE $438M
VSAT −$257M
FY21
LITE $654M
VSAT −$100M
FY22
LITE $368M
VSAT −$433M
FY23
LITE $51.3M
VSAT −$709M
FY24
LITE −$108M
VSAT $611M
FY25
LITE −$105M
VSAT $830M
FY26
LITE $300M
VSAT $1.5B
LITE
VSAT
FY17
LITE 8.7%
VSAT 1.4%
FY18
LITE 23.5%
VSAT −2.8%
FY19
LITE −2.0%
VSAT −1.6%
FY20
LITE 11.3%
VSAT 1.1%
FY21
LITE 27.5%
VSAT −1.0%
FY22
LITE 15.6%
VSAT −2.0%
FY23
LITE −4.7%
VSAT −2.5%
FY24
LITE −14.5%
VSAT −9.0%
FY25
LITE −5.3%
VSAT −0.7%
FY26
LITE 10.4%
VSAT 0.6%
LITE
VSAT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.