Logitech vs Western Digital
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Western Digital $12.9B, Logitech $4.8B로 Western Digital의 규모가 더 크며 약 2.7배입니다.
- Western Digital의 매출 성장이 더 빨랐습니다(35.7%, 상대는 6.3%).
- Western Digital이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 34.5%, 상대는 16.0%).
- Western Digital이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 27.2%, 상대는 20.2%).
- Logitech의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(121.9%, 상대는 52.2%).
- 투자자들은 Logitech의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.1x, Western Digital은(는) 13.3x입니다.
| 최근 회계연도 | LOGI · FY26 | WDC · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $15.9B | $132.0B |
| 매출 | $4.8B | $12.9B |
| 잉여현금흐름 | $976M | $3.5B |
| 순이익 | $711M | $9.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.3% | 35.7% |
| 5년 성장률 | −1.6% | −5.3% |
| 주식 수 변화 | −3.0% | 6.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 43.2% | 48.9% |
| 영업이익률 | 16.0% | 34.5% |
| 순이익률 | 14.7% | 73.0% |
| FCF 마진 | 20.2% | 27.2% |
| 투하자본수익률 | 121.9% | 52.2% |
| 자기자본이익률 | 32.8% | 133.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.7B | −$527M |
| 순부채 / EBITDA | −2.0x | −0.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $768M | $2.8B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.1x | 13.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY17
LOGI $2.2B
WDC $19.1B
FY18
LOGI $2.6B
WDC $20.6B
FY19
LOGI $2.8B
WDC $16.6B
FY20
LOGI $3.0B
WDC $16.7B
FY21
LOGI $5.3B
WDC $16.9B
FY22
LOGI $5.5B
WDC $18.8B
FY23
LOGI $4.5B
WDC $6.3B
FY24
LOGI $4.3B
WDC $6.3B
FY25
LOGI $4.6B
WDC $9.5B
FY26
LOGI $4.8B
WDC $12.9B
LOGI
WDC
FY17
LOGI 9.5%
WDC 10.2%
FY18
LOGI 9.0%
WDC 17.5%
FY19
LOGI 9.4%
WDC 0.5%
FY20
LOGI 9.3%
WDC 2.0%
FY21
LOGI 21.9%
WDC 7.2%
FY22
LOGI 14.1%
WDC 12.7%
FY23
LOGI 10.1%
WDC −8.8%
FY24
LOGI 13.7%
WDC −6.4%
FY25
LOGI 14.4%
WDC 24.5%
FY26
LOGI 16.0%
WDC 34.5%
LOGI
WDC
FY17
LOGI $257M
WDC $2.9B
FY18
LOGI $307M
WDC $3.4B
FY19
LOGI $269M
WDC $671M
FY20
LOGI $386M
WDC $177M
FY21
LOGI $1.4B
WDC $752M
FY22
LOGI $209M
WDC $758M
FY23
LOGI $442M
WDC −$1.2B
FY24
LOGI $1.1B
WDC −$781M
FY25
LOGI $786M
WDC $1.3B
FY26
LOGI $976M
WDC $3.5B
LOGI
WDC
FY17
LOGI 73.9%
WDC —
FY18
LOGI 57.5%
WDC 10.1%
FY19
LOGI 51.0%
WDC 0.4%
FY20
LOGI 41.1%
WDC 1.6%
FY21
LOGI 147.4%
WDC 6.7%
FY22
LOGI 81.3%
WDC 10.3%
FY23
LOGI 33.1%
WDC −2.6%
FY24
LOGI 63.5%
WDC −2.0%
FY25
LOGI 87.5%
WDC 19.0%
FY26
LOGI 121.9%
WDC 52.2%
LOGI
WDC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.