Stride vs Strategic Education
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Stride $2.5B, Strategic Education $1.3B로 Stride의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Stride의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.7%, 상대는 4.0%).
- Stride이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 17.9%, 상대는 13.7%).
- Stride이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.2%, 상대는 12.1%).
- Stride의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(31.3%, 상대는 8.4%).
- 투자자들은 Strategic Education의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 13.6x, Stride은(는) 11.0x입니다.
| 최근 회계연도 | LRN · FY26 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.6B | $1.8B |
| 매출 | $2.5B | $1.3B |
| 잉여현금흐름 | $433M | $154M |
| 순이익 | $338M | $127M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | 4.0% |
| 5년 성장률 | 10.4% | 4.3% |
| 주식 수 변화 | −2.2% | −3.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 37.8% | — |
| 영업이익률 | 17.9% | 13.7% |
| 순이익률 | 13.4% | 10.0% |
| FCF 마진 | 17.2% | 12.1% |
| 투하자본수익률 | 31.3% | 8.4% |
| 자기자본이익률 | 21.7% | 7.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$423M | −$148M |
| 순부채 / EBITDA | −0.7x | −0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $189M | $196M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 11.0x | 13.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
LRN $889M
STRA $455M
FY18
LRN $918M
STRA $634M
FY19
LRN $1.0B
STRA $997M
FY20
LRN $1.0B
STRA $1.0B
FY21
LRN $1.5B
STRA $1.1B
FY22
LRN $1.7B
STRA $1.1B
FY23
LRN $1.8B
STRA $1.1B
FY24
LRN $2.0B
STRA $1.2B
FY25
LRN $2.4B
STRA $1.3B
FY26
LRN $2.5B
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN 1.5%
STRA 11.5%
FY18
LRN 2.8%
STRA −3.6%
FY19
LRN 4.5%
STRA 11.1%
FY20
LRN 3.1%
STRA 10.6%
FY21
LRN 7.2%
STRA 6.5%
FY22
LRN 9.3%
STRA 6.6%
FY23
LRN 9.0%
STRA 8.4%
FY24
LRN 12.2%
STRA 12.8%
FY25
LRN 15.0%
STRA 13.7%
FY26
LRN 17.9%
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN $86.6M
STRA $38.1M
FY18
LRN $96.7M
STRA $19.3M
FY19
LRN $136M
STRA $163M
FY20
LRN $78.7M
STRA $96.1M
FY21
LRN $131M
STRA $131M
FY22
LRN $197M
STRA $82.9M
FY23
LRN $199M
STRA $80.2M
FY24
LRN $277M
STRA $129M
FY25
LRN $431M
STRA $154M
FY26
LRN $433M
STRA —
LRN
STRA
FY17
LRN —
STRA —
FY18
LRN —
STRA —
FY19
LRN —
STRA —
FY20
LRN —
STRA 6.1%
FY21
LRN —
STRA 3.3%
FY22
LRN 13.5%
STRA 3.1%
FY23
LRN 13.6%
STRA 4.4%
FY24
LRN 20.5%
STRA 7.3%
FY25
LRN 27.9%
STRA 8.4%
FY26
LRN 31.3%
STRA —
LRN
STRA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.