Landstar System vs Old Dominion
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Old Dominion $5.5B, Landstar System $4.7B로 Old Dominion의 규모가 더 큽니다.
- Landstar System의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−1.6%, 상대는 −5.5%).
- Old Dominion이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 24.8%, 상대는 3.2%).
- Old Dominion이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.4%, 상대는 4.5%).
- Landstar System의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(24.9%, 상대는 24.3%).
- 투자자들은 Landstar System의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 45.8x, Old Dominion은(는) 35.1x입니다.
| 최근 회계연도 | LSTR · FY25 | ODFL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.6B | $38.1B |
| 매출 | $4.7B | $5.5B |
| 잉여현금흐름 | $215M | $955M |
| 순이익 | $115M | $1.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.6% | −5.5% |
| 5년 성장률 | 2.8% | 6.5% |
| 주식 수 변화 | −2.3% | −2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 3.2% | 24.8% |
| 순이익률 | 2.4% | 18.6% |
| FCF 마진 | 4.5% | 17.4% |
| 투하자본수익률 | 24.9% | 24.3% |
| 자기자본이익률 | 13.0% | 23.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$375M | −$80.1M |
| 순부채 / EBITDA | −1.9x | −0.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $305M | $966M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 45.8x | 35.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3.2B
ODFL $3.0B
FY17
LSTR $3.6B
ODFL $3.4B
FY18
LSTR $4.6B
ODFL $4.0B
FY19
LSTR $4.1B
ODFL $4.1B
FY20
LSTR $4.1B
ODFL $4.0B
FY21
LSTR $6.5B
ODFL $5.3B
FY22
LSTR $7.4B
ODFL $6.3B
FY23
LSTR $5.3B
ODFL $5.9B
FY24
LSTR $4.8B
ODFL $5.8B
FY25
LSTR $4.7B
ODFL $5.5B
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7.1%
ODFL 16.2%
FY17
LSTR 6.7%
ODFL 17.2%
FY18
LSTR 7.2%
ODFL 20.2%
FY19
LSTR 7.3%
ODFL 19.9%
FY20
LSTR 6.1%
ODFL 22.6%
FY21
LSTR 7.7%
ODFL 26.5%
FY22
LSTR 7.7%
ODFL 29.4%
FY23
LSTR 6.5%
ODFL 28.0%
FY24
LSTR 5.2%
ODFL 26.6%
FY25
LSTR 3.2%
ODFL 24.8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168M
ODFL $148M
FY17
LSTR $123M
ODFL $154M
FY18
LSTR $288M
ODFL $312M
FY19
LSTR $288M
ODFL $505M
FY20
LSTR $180M
ODFL $708M
FY21
LSTR $253M
ODFL $663M
FY22
LSTR $597M
ODFL $916M
FY23
LSTR $368M
ODFL $812M
FY24
LSTR $256M
ODFL $888M
FY25
LSTR $215M
ODFL $955M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46.6%
ODFL 16.0%
FY17
LSTR 54.4%
ODFL 22.1%
FY18
LSTR 54.8%
ODFL 25.4%
FY19
LSTR 43.4%
ODFL 23.3%
FY20
LSTR 39.7%
ODFL 25.0%
FY21
LSTR 62.8%
ODFL 36.0%
FY22
LSTR 65.7%
ODFL 41.8%
FY23
LSTR 47.0%
ODFL 33.3%
FY24
LSTR 37.5%
ODFL 29.0%
FY25
LSTR 24.9%
ODFL 24.3%
LSTR
ODFL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.