Lululemon Athletica vs Ralph Lauren

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요약

2025 회계연도 매출은 Lululemon Athletica $11.1B, Ralph Lauren $8.1B로 Lululemon Athletica의 규모가 더 큽니다.
Ralph Lauren의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.6%, 상대는 4.9%).
Lululemon Athletica이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.9%, 상대는 14.5%).
Ralph Lauren이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.2%, 상대는 8.3%).
Lululemon Athletica의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(56.8%, 상대는 45.4%).
투자자들은 Ralph Lauren의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.8x, Lululemon Athletica은(는) 8.1x입니다.

최근 회계연도	LULU · FY25	RL · FY26
규모
시가총액	$11.2B	$23.1B
매출	$11.1B	$8.1B
잉여현금흐름	$922M	$746M
순이익	$1.6B	$941M
성장률
매출 성장률	4.9%	14.6%
5년 성장률	20.3%	13.0%
주식 수 변화	−3.9%	−2.7%
수익성
매출총이익률	56.6%	69.9%
영업이익률	19.9%	14.5%
순이익률	14.2%	11.6%
FCF 마진	8.3%	9.2%
투하자본수익률	56.8%	45.4%
자기자본이익률	34.0%	34.7%
재무상태표
순부채	−$1.8B	−$593M
순부채 / EBITDA	−0.7x	−0.4x
배당과 자사주 매입	$1.2B	$840M
밸류에이션과 품질
PER	8.1x	23.8x
피오트로스키 F-스코어	5	8

매출

FY17

LULU $2.6B

RL $6.7B

FY18

LULU $3.3B

RL $6.2B

FY19

LULU $4.0B

RL $6.3B

FY20

LULU $4.4B

RL $6.2B

FY21

LULU $6.3B

RL $4.4B

FY22

LULU $8.1B

RL $6.2B

FY23

LULU $9.6B

RL $6.4B

FY24

LULU $10.6B

RL $6.6B

FY25

LULU $11.1B

RL $7.1B

FY26

LULU —

RL $8.1B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

영업이익률

FY17

LULU 17.2%

RL −1.4%

FY18

LULU 21.5%

RL 8.1%

FY19

LULU 22.3%

RL 8.9%

FY20

LULU 18.6%

RL 5.2%

FY21

LULU 21.3%

RL −1.0%

FY22

LULU 16.4%

RL 12.8%

FY23

LULU 22.2%

RL 10.9%

FY24

LULU 23.7%

RL 11.4%

FY25

LULU 19.9%

RL 13.2%

FY26

LULU —

RL 14.5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

잉여현금흐름

FY17

LULU $331M

RL $669M

FY18

LULU $517M

RL $814M

FY19

LULU $386M

RL $586M

FY20

LULU $574M

RL $484M

FY21

LULU $995M

RL $273M

FY22

LULU $328M

RL $549M

FY23

LULU $1.6B

RL $194M

FY24

LULU $1.6B

RL $905M

FY25

LULU $922M

RL $1.0B

FY26

LULU —

RL $746M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

투하자본수익률

FY17

LULU 41.6%

RL −2.5%

FY18

LULU 81.5%

RL 10.9%

FY19

LULU 89.9%

RL 19.5%

FY20

LULU 52.0%

RL 15.2%

FY21

LULU 67.5%

RL −1.8%

FY22

LULU 49.1%

RL 33.5%

FY23

LULU 76.3%

RL 24.9%

FY24

LULU 81.6%

RL 28.4%

FY25

LULU 56.8%

RL 36.5%

FY26

LULU —

RL 45.4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.