Southwest Airlines vs United Airlines
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요약
- 2025 회계연도 매출은 United Airlines $59.1B, Southwest Airlines $28.1B로 United Airlines의 규모가 더 크며 약 2.1배입니다.
- United Airlines의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.5%, 상대는 2.1%).
- United Airlines이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.0%, 상대는 1.5%).
- United Airlines이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 4.3%, 상대는 −3.0%).
- United Airlines의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.3%, 상대는 3.7%).
- 투자자들은 Southwest Airlines의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.4x, United Airlines은(는) 9.0x입니다.
| 최근 회계연도 | LUV · FY25 | UAL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $20.6B | $32.1B |
| 매출 | $28.1B | $59.1B |
| 잉여현금흐름 | −$831M | $2.6B |
| 순이익 | $441M | $3.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.1% | 3.5% |
| 5년 성장률 | 25.4% | 30.9% |
| 주식 수 변화 | −13.2% | −1.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 1.5% | 8.0% |
| 순이익률 | 1.6% | 5.7% |
| FCF 마진 | −3.0% | 4.3% |
| 투하자본수익률 | 3.7% | 15.3% |
| 자기자본이익률 | 4.8% | 24.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.8B | $9.5B |
| 순부채 / EBITDA | 0.9x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.9B | $637M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.4x | 9.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY16
LUV $20.4B
UAL $36.6B
FY17
LUV $21.2B
UAL $37.7B
FY18
LUV $22.0B
UAL $41.3B
FY19
LUV $22.4B
UAL $43.3B
FY20
LUV $9.0B
UAL $15.4B
FY21
LUV $15.8B
UAL $24.6B
FY22
LUV $23.8B
UAL $45.0B
FY23
LUV $26.1B
UAL $53.7B
FY24
LUV $27.5B
UAL $57.1B
FY25
LUV $28.1B
UAL $59.1B
LUV
UAL
FY16
LUV 17.2%
UAL 11.9%
FY17
LUV 16.1%
UAL 9.6%
FY18
LUV 14.6%
UAL 7.8%
FY19
LUV 13.2%
UAL 9.9%
FY20
LUV −42.2%
UAL −41.4%
FY21
LUV 10.9%
UAL −4.2%
FY22
LUV 4.3%
UAL 5.2%
FY23
LUV 0.9%
UAL 7.8%
FY24
LUV 1.2%
UAL 8.9%
FY25
LUV 1.5%
UAL 8.0%
LUV
UAL
FY16
LUV $2.3B
UAL $2.3B
FY17
LUV $1.8B
UAL −$396M
FY18
LUV $3.0B
UAL $2.1B
FY19
LUV $3.0B
UAL $2.4B
FY20
LUV −$1.6B
UAL −$5.9B
FY21
LUV $1.8B
UAL −$40.0M
FY22
LUV −$134M
UAL $1.2B
FY23
LUV −$356M
UAL −$260M
FY24
LUV −$1.6B
UAL $3.8B
FY25
LUV −$831M
UAL $2.6B
LUV
UAL
FY16
LUV 30.2%
UAL 17.4%
FY17
LUV 38.1%
UAL 15.5%
FY18
LUV 25.5%
UAL 13.6%
FY19
LUV 25.6%
UAL 16.0%
FY20
LUV −42.0%
UAL −23.5%
FY21
LUV 21.9%
UAL −3.9%
FY22
LUV 12.2%
UAL 8.3%
FY23
LUV 2.4%
UAL 14.1%
FY24
LUV 3.2%
UAL 16.2%
FY25
LUV 3.7%
UAL 15.3%
LUV
UAL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.