Lamb Weston vs McCormick
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요약
- 2025 회계연도 매출은 McCormick $6.8B, Lamb Weston $6.6B로 McCormick의 규모가 더 큽니다.
- Lamb Weston의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.5%, 상대는 1.7%).
- McCormick이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.7%, 상대는 8.9%).
- McCormick이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 10.8%, 상대는 8.2%).
- McCormick의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(8.7%, 상대는 7.1%).
- 투자자들은 Lamb Weston의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.4x, McCormick은(는) 8.7x입니다.
| 최근 회계연도 | LW · FY26 | MKC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.4B | $13.0B |
| 매출 | $6.6B | $6.8B |
| 잉여현금흐름 | $540M | $740M |
| 순이익 | $290M | $789M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.5% | 1.7% |
| 5년 성장률 | 12.5% | 4.1% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | −0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 20.6% | 37.9% |
| 영업이익률 | 8.9% | 15.7% |
| 순이익률 | 4.4% | 11.5% |
| FCF 마진 | 8.2% | 10.8% |
| 투하자본수익률 | 7.1% | 8.7% |
| 자기자본이익률 | 16.3% | 14.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.9B | $4.0B |
| 순부채 / EBITDA | 3.9x | 3.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $208M | $518M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.4x | 8.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
LW $3.2B
MKC $4.7B
FY18
LW $3.4B
MKC $5.3B
FY19
LW $3.8B
MKC $5.3B
FY20
LW $3.8B
MKC $5.6B
FY21
LW $3.7B
MKC $6.3B
FY22
LW $4.1B
MKC $6.4B
FY23
LW $5.4B
MKC $6.7B
FY24
LW $6.5B
MKC $6.7B
FY25
LW $6.5B
MKC $6.8B
FY26
LW $6.6B
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16.4%
MKC 14.8%
FY18
LW 16.9%
MKC 16.8%
FY19
LW 17.8%
MKC 17.9%
FY20
LW 14.7%
MKC 17.8%
FY21
LW 12.9%
MKC 16.1%
FY22
LW 10.8%
MKC 13.6%
FY23
LW 16.5%
MKC 14.5%
FY24
LW 16.5%
MKC 15.8%
FY25
LW 10.3%
MKC 15.7%
FY26
LW 8.9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160M
MKC $633M
FY18
LW $174M
MKC $652M
FY19
LW $347M
MKC $773M
FY20
LW $406M
MKC $816M
FY21
LW $406M
MKC $550M
FY22
LW $129M
MKC $390M
FY23
LW $108M
MKC $973M
FY24
LW −$131M
MKC $647M
FY25
LW $230M
MKC $740M
FY26
LW $540M
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21.4%
MKC 10.1%
FY18
LW 24.4%
MKC 11.7%
FY19
LW 24.4%
MKC 10.0%
FY20
LW 18.0%
MKC 9.9%
FY21
LW —
MKC 8.8%
FY22
LW —
MKC 7.2%
FY23
LW 20.2%
MKC 7.9%
FY24
LW 15.5%
MKC 8.9%
FY25
LW 8.1%
MKC 8.7%
FY26
LW 7.1%
MKC —
LW
MKC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.