Lamb Weston vs Post
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Post $8.2B, Lamb Weston $6.6B로 Post의 규모가 더 큽니다.
- Post이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 8.9%).
- Lamb Weston이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.2%, 상대는 6.0%).
- Lamb Weston의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(7.1%, 상대는 5.7%).
- 투자자들은 Lamb Weston의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.4x, Post은(는) 14.7x입니다.
| 최근 회계연도 | LW · FY26 | POST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.4B | $4.1B |
| 매출 | $6.6B | $8.2B |
| 잉여현금흐름 | $540M | $488M |
| 순이익 | $290M | $336M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.5% | 3.0% |
| 5년 성장률 | 12.5% | 11.6% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | −6.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 20.6% | 28.7% |
| 영업이익률 | 8.9% | 9.8% |
| 순이익률 | 4.4% | 4.1% |
| FCF 마진 | 8.2% | 6.0% |
| 투하자본수익률 | 7.1% | 5.7% |
| 자기자본이익률 | 16.3% | 8.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.9B | $7.3B |
| 순부채 / EBITDA | 3.9x | 5.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $208M | $709M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.4x | 14.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 4 |
FY17
LW $3.2B
POST $5.2B
FY18
LW $3.4B
POST $6.3B
FY19
LW $3.8B
POST $5.7B
FY20
LW $3.8B
POST $4.7B
FY21
LW $3.7B
POST $5.0B
FY22
LW $4.1B
POST $5.9B
FY23
LW $5.4B
POST $7.0B
FY24
LW $6.5B
POST $7.9B
FY25
LW $6.5B
POST $8.2B
FY26
LW $6.6B
POST —
LW
POST
FY17
LW 16.4%
POST 9.9%
FY18
LW 16.9%
POST 9.2%
FY19
LW 17.8%
POST 13.8%
FY20
LW 14.7%
POST 11.4%
FY21
LW 12.9%
POST 9.8%
FY22
LW 10.8%
POST 7.1%
FY23
LW 16.5%
POST 8.6%
FY24
LW 16.5%
POST 10.0%
FY25
LW 10.3%
POST 9.8%
FY26
LW 8.9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160M
POST $196M
FY18
LW $174M
POST $494M
FY19
LW $347M
POST $414M
FY20
LW $406M
POST $393M
FY21
LW $406M
POST $397M
FY22
LW $129M
POST $127M
FY23
LW $108M
POST $447M
FY24
LW −$131M
POST $502M
FY25
LW $230M
POST $488M
FY26
LW $540M
POST —
LW
POST
FY17
LW 21.4%
POST 4.5%
FY18
LW 24.4%
POST 6.4%
FY19
LW 24.4%
POST 8.5%
FY20
LW 18.0%
POST 4.8%
FY21
LW —
POST 4.1%
FY22
LW —
POST 4.4%
FY23
LW 20.2%
POST 4.9%
FY24
LW 15.5%
POST 6.2%
FY25
LW 8.1%
POST 5.7%
FY26
LW 7.1%
POST —
LW
POST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.