Moody's vs S&P Global
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요약
- 2025 회계연도 매출은 S&P Global $15.3B, Moody's $7.7B로 S&P Global의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Moody's의 매출 성장이 더 빨랐습니다(8.9%, 상대는 7.9%).
- Moody's이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 43.4%, 상대는 42.2%).
- S&P Global이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 35.6%, 상대는 33.4%).
- Moody's의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(31.1%, 상대는 11.7%).
- 투자자들은 Moody's의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.5x, S&P Global은(는) 28.5x입니다.
| 최근 회계연도 | MCO · FY25 | SPGI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $83.8B | $134.0B |
| 매출 | $7.7B | $15.3B |
| 잉여현금흐름 | $2.6B | $5.5B |
| 순이익 | $2.5B | $4.5B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 8.9% | 7.9% |
| 5년 성장률 | 7.5% | 15.6% |
| 주식 수 변화 | −1.5% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 74.4% | 70.3% |
| 영업이익률 | 43.4% | 42.2% |
| 순이익률 | 31.9% | 29.2% |
| FCF 마진 | 33.4% | 35.6% |
| 투하자본수익률 | 31.1% | 11.7% |
| 자기자본이익률 | 64.6% | 13.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.5B | $11.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.2x | 1.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.3B | $6.2B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.5x | 28.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | 7 |
FY16
MCO $3.6B
SPGI $5.7B
FY17
MCO $4.2B
SPGI $6.1B
FY18
MCO $4.4B
SPGI $6.3B
FY19
MCO $4.8B
SPGI $6.7B
FY20
MCO $5.4B
SPGI $7.4B
FY21
MCO $6.2B
SPGI $8.3B
FY22
MCO $5.5B
SPGI $11.2B
FY23
MCO $5.9B
SPGI $12.5B
FY24
MCO $7.1B
SPGI $14.2B
FY25
MCO $7.7B
SPGI $15.3B
MCO
SPGI
FY16
MCO 18.1%
SPGI 59.0%
FY17
MCO 43.3%
SPGI 42.6%
FY18
MCO 42.0%
SPGI 44.6%
FY19
MCO 41.4%
SPGI 48.2%
FY20
MCO 44.5%
SPGI 48.6%
FY21
MCO 45.7%
SPGI 50.9%
FY22
MCO 34.4%
SPGI 44.2%
FY23
MCO 36.1%
SPGI 32.2%
FY24
MCO 40.6%
SPGI 39.3%
FY25
MCO 43.4%
SPGI 42.2%
MCO
SPGI
FY16
MCO $1.1B
SPGI $1.4B
FY17
MCO $664M
SPGI $1.9B
FY18
MCO $1.4B
SPGI $2.0B
FY19
MCO $1.6B
SPGI $2.7B
FY20
MCO $2.0B
SPGI $3.5B
FY21
MCO $1.9B
SPGI $3.6B
FY22
MCO $1.2B
SPGI $2.5B
FY23
MCO $1.9B
SPGI $3.6B
FY24
MCO $2.5B
SPGI $5.6B
FY25
MCO $2.6B
SPGI $5.5B
MCO
SPGI
FY16
MCO —
SPGI 114.2%
FY17
MCO 47.2%
SPGI 114.2%
FY18
MCO —
SPGI 124.1%
FY19
MCO —
SPGI 126.8%
FY20
MCO 38.2%
SPGI —
FY21
MCO 32.9%
SPGI —
FY22
MCO 17.7%
SPGI 16.2%
FY23
MCO 21.5%
SPGI 7.0%
FY24
MCO 26.6%
SPGI 10.0%
FY25
MCO 31.1%
SPGI 11.7%
MCO
SPGI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.