Meta Platforms vs Microsoft
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Microsoft $331.8B, Meta Platforms $201.0B로 Microsoft의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Meta Platforms의 매출 성장이 더 빨랐습니다(22.2%, 상대는 17.8%).
- Microsoft이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.8%, 상대는 41.4%).
- Meta Platforms이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 22.9%, 상대는 20.2%).
- Meta Platforms의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(35.5%, 상대는 30.9%).
| 최근 회계연도 | META · FY25 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.65T | $3.91T |
| 매출 | $201.0B | $331.8B |
| 잉여현금흐름 | $46.1B | $67.0B |
| 순이익 | $60.5B | $133.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.2% | 17.8% |
| 5년 성장률 | 18.5% | 14.6% |
| 주식 수 변화 | −1.5% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 82.0% | 67.9% |
| 영업이익률 | 41.4% | 46.8% |
| 순이익률 | 30.1% | 40.3% |
| FCF 마진 | 22.9% | 20.2% |
| 투하자본수익률 | 35.5% | 30.9% |
| 자기자본이익률 | 30.2% | 34.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$21.7B | $30.0B |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $31.6B | $48.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.9x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
META $40.7B
MSFT $96.6B
FY18
META $55.8B
MSFT $110.4B
FY19
META $70.7B
MSFT $125.8B
FY20
META $86.0B
MSFT $143.0B
FY21
META $117.9B
MSFT $168.1B
FY22
META $116.6B
MSFT $198.3B
FY23
META $134.9B
MSFT $211.9B
FY24
META $164.5B
MSFT $245.1B
FY25
META $201.0B
MSFT $281.7B
FY26
META —
MSFT $331.8B
META
MSFT
FY17
META 49.7%
MSFT 30.1%
FY18
META 44.6%
MSFT 31.8%
FY19
META 33.9%
MSFT 34.1%
FY20
META 38.0%
MSFT 37.0%
FY21
META 39.7%
MSFT 41.6%
FY22
META 24.8%
MSFT 42.1%
FY23
META 34.7%
MSFT 41.8%
FY24
META 42.2%
MSFT 44.6%
FY25
META 41.4%
MSFT 45.6%
FY26
META —
MSFT 46.8%
META
MSFT
FY17
META $17.5B
MSFT $31.4B
FY18
META $15.4B
MSFT $32.3B
FY19
META $21.2B
MSFT $38.3B
FY20
META $23.6B
MSFT $45.2B
FY21
META $39.0B
MSFT $56.1B
FY22
META $19.3B
MSFT $65.1B
FY23
META $44.1B
MSFT $59.5B
FY24
META $54.1B
MSFT $74.1B
FY25
META $46.1B
MSFT $71.6B
FY26
META —
MSFT $67.0B
META
MSFT
FY17
META —
MSFT 74.1%
FY18
META —
MSFT 48.1%
FY19
META —
MSFT 100.6%
FY20
META —
MSFT 86.8%
FY21
META —
MSFT 88.0%
FY22
META 26.9%
MSFT 69.4%
FY23
META 38.1%
MSFT 50.2%
FY24
META 50.8%
MSFT 41.5%
FY25
META 35.5%
MSFT 34.7%
FY26
META —
MSFT 30.9%
META
MSFT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.