Mueller Industries vs Timken
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Timken $4.6B, Mueller Industries $4.2B로 Timken의 규모가 더 큽니다.
- Mueller Industries의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.9%, 상대는 0.2%).
- Mueller Industries이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 22.9%, 상대는 11.8%).
- Mueller Industries이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 16.4%, 상대는 8.9%).
- Mueller Industries의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(40.3%, 상대는 8.6%).
| 최근 회계연도 | MLI · FY25 | TKR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $11.9B | $7.7B |
| 매출 | $4.2B | $4.6B |
| 잉여현금흐름 | $687M | $406M |
| 순이익 | $765M | $288M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.9% | 0.2% |
| 5년 성장률 | 11.8% | 5.5% |
| 주식 수 변화 | −2.2% | −0.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 30.4% |
| 영업이익률 | 22.9% | 11.8% |
| 순이익률 | 18.3% | 6.3% |
| FCF 마진 | 16.4% | 8.9% |
| 투하자본수익률 | 40.3% | 8.6% |
| 자기자본이익률 | 25.6% | 9.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$1.4B | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | −1.4x | 2.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $353M | $156M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 29.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
MLI $2.1B
TKR $2.7B
FY17
MLI $2.3B
TKR $3.0B
FY18
MLI $2.5B
TKR $3.6B
FY19
MLI $2.4B
TKR $3.8B
FY20
MLI $2.4B
TKR $3.5B
FY21
MLI $3.8B
TKR $4.1B
FY22
MLI $4.0B
TKR $4.5B
FY23
MLI $3.4B
TKR $4.8B
FY24
MLI $3.8B
TKR $4.6B
FY25
MLI $4.2B
TKR $4.6B
MLI
TKR
FY16
MLI 7.5%
TKR 9.2%
FY17
MLI 6.7%
TKR 10.0%
FY18
MLI 6.9%
TKR 12.7%
FY19
MLI 7.9%
TKR 13.6%
FY20
MLI 10.3%
TKR 13.0%
FY21
MLI 17.4%
TKR 12.4%
FY22
MLI 22.0%
TKR 13.5%
FY23
MLI 22.1%
TKR 13.8%
FY24
MLI 20.4%
TKR 13.4%
FY25
MLI 22.9%
TKR 11.8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120M
TKR $266M
FY17
MLI −$2.1M
TKR $132M
FY18
MLI $129M
TKR $220M
FY19
MLI $169M
TKR $410M
FY20
MLI $201M
TKR $456M
FY21
MLI $280M
TKR $239M
FY22
MLI $686M
TKR $285M
FY23
MLI $619M
TKR $357M
FY24
MLI $566M
TKR $306M
FY25
MLI $687M
TKR $406M
MLI
TKR
FY16
MLI 12.8%
TKR 10.5%
FY17
MLI 12.5%
TKR 12.3%
FY18
MLI 14.7%
TKR 13.1%
FY19
MLI 15.6%
TKR 12.2%
FY20
MLI 18.4%
TKR 9.7%
FY21
MLI 44.6%
TKR 11.6%
FY22
MLI 56.6%
TKR 12.1%
FY23
MLI 50.1%
TKR 11.7%
FY24
MLI 40.7%
TKR 9.9%
FY25
MLI 40.3%
TKR 8.6%
MLI
TKR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.