MillerKnoll vs MSA Safety
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2026 회계연도 매출은 MillerKnoll $3.8B, MSA Safety $1.9B로 MillerKnoll의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- MillerKnoll의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.7%, 상대는 3.7%).
- MSA Safety이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.8%, 상대는 5.2%).
- MSA Safety이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.8%, 상대는 2.0%).
- MSA Safety의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.3%, 상대는 6.1%).
- 투자자들은 MSA Safety의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.7x, MillerKnoll은(는) 15.0x입니다.
| 최근 회계연도 | MLKN · FY26 | MSA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.5B | $7.1B |
| 매출 | $3.8B | $1.9B |
| 잉여현금흐름 | $77.6M | $295M |
| 순이익 | $91.5M | $279M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | 3.7% |
| 5년 성장률 | 9.3% | 6.8% |
| 주식 수 변화 | 0.5% | −0.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 38.8% | 46.5% |
| 영업이익률 | 5.2% | 19.8% |
| 순이익률 | 2.4% | 14.9% |
| FCF 마진 | 2.0% | 15.8% |
| 투하자본수익률 | 6.1% | 17.3% |
| 자기자본이익률 | 7.0% | 22.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | $416M |
| 순부채 / EBITDA | 3.2x | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $51.1M | $172M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 15.0x | 22.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2.3B
MSA $1.2B
FY18
MLKN $2.4B
MSA $1.4B
FY19
MLKN $2.6B
MSA $1.4B
FY20
MLKN $2.5B
MSA $1.3B
FY21
MLKN $2.5B
MSA $1.4B
FY22
MLKN $3.9B
MSA $1.5B
FY23
MLKN $4.1B
MSA $1.8B
FY24
MLKN $3.6B
MSA $1.8B
FY25
MLKN $3.7B
MSA $1.9B
FY26
MLKN $3.8B
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8.4%
MSA 3.3%
FY18
MLKN 7.5%
MSA 12.8%
FY19
MLKN 7.9%
MSA 13.4%
FY20
MLKN −1.5%
MSA 12.8%
FY21
MLKN 9.4%
MSA 1.6%
FY22
MLKN 1.0%
MSA 15.7%
FY23
MLKN 3.0%
MSA 12.9%
FY24
MLKN 4.6%
MSA 21.5%
FY25
MLKN 1.4%
MSA 19.8%
FY26
MLKN 5.2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115M
MSA $207M
FY18
MLKN $95.9M
MSA $230M
FY19
MLKN $131M
MSA $128M
FY20
MLKN $153M
MSA $158M
FY21
MLKN $273M
MSA $155M
FY22
MLKN −$107M
MSA $115M
FY23
MLKN $79.6M
MSA $50.1M
FY24
MLKN $274M
MSA $242M
FY25
MLKN $102M
MSA $295M
FY26
MLKN $77.6M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19.6%
MSA 4.0%
FY18
MLKN 18.7%
MSA 14.8%
FY19
MLKN 20.5%
MSA 15.8%
FY20
MLKN −3.7%
MSA 13.3%
FY21
MLKN 24.5%
MSA 1.8%
FY22
MLKN 1.9%
MSA 13.7%
FY23
MLKN 4.3%
MSA 8.4%
FY24
MLKN 5.6%
MSA 20.3%
FY25
MLKN 1.7%
MSA 17.3%
FY26
MLKN 6.1%
MSA —
MLKN
MSA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.