MSA Safety vs RBC Bearings
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요약
- 2025 회계연도 매출은 MSA Safety $1.9B, RBC Bearings $1.9B로 MSA Safety의 규모가 더 큽니다.
- RBC Bearings의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.3%, 상대는 3.7%).
- RBC Bearings이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 22.5%, 상대는 19.8%).
- RBC Bearings이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.3%, 상대는 15.8%).
- MSA Safety의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.3%, 상대는 8.0%).
- 투자자들은 RBC Bearings의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 46.6x, MSA Safety은(는) 22.7x입니다.
| 최근 회계연도 | MSA · FY25 | RBC · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.1B | $15.0B |
| 매출 | $1.9B | $1.9B |
| 잉여현금흐름 | $295M | $343M |
| 순이익 | $279M | $288M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.7% | 14.3% |
| 5년 성장률 | 6.8% | 25.2% |
| 주식 수 변화 | −0.5% | 4.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.5% | 44.4% |
| 영업이익률 | 19.8% | 22.5% |
| 순이익률 | 14.9% | 15.4% |
| FCF 마진 | 15.8% | 18.3% |
| 투하자본수익률 | 17.3% | 8.0% |
| 자기자본이익률 | 22.2% | 9.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $416M | $864M |
| 순부채 / EBITDA | 0.9x | 1.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $172M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 22.7x | 46.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY17
MSA $1.2B
RBC $615M
FY18
MSA $1.4B
RBC $675M
FY19
MSA $1.4B
RBC $703M
FY20
MSA $1.3B
RBC $728M
FY21
MSA $1.4B
RBC $609M
FY22
MSA $1.5B
RBC $943M
FY23
MSA $1.8B
RBC $1.5B
FY24
MSA $1.8B
RBC $1.6B
FY25
MSA $1.9B
RBC $1.6B
FY26
MSA —
RBC $1.9B
MSA
RBC
FY17
MSA 3.3%
RBC 18.6%
FY18
MSA 12.8%
RBC 19.1%
FY19
MSA 13.4%
RBC 18.8%
FY20
MSA 12.8%
RBC 20.5%
FY21
MSA 1.6%
RBC 18.8%
FY22
MSA 15.7%
RBC 12.8%
FY23
MSA 12.9%
RBC 19.9%
FY24
MSA 21.5%
RBC 21.9%
FY25
MSA 19.8%
RBC 22.6%
FY26
MSA —
RBC 22.5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207M
RBC $80.4M
FY18
MSA $230M
RBC $102M
FY19
MSA $128M
RBC $67.2M
FY20
MSA $158M
RBC $118M
FY21
MSA $155M
RBC $141M
FY22
MSA $115M
RBC $151M
FY23
MSA $50.1M
RBC $179M
FY24
MSA $242M
RBC $242M
FY25
MSA $295M
RBC $244M
FY26
MSA —
RBC $343M
MSA
RBC
FY17
MSA 4.0%
RBC 8.2%
FY18
MSA 14.8%
RBC 9.9%
FY19
MSA 15.8%
RBC 11.4%
FY20
MSA 13.3%
RBC 12.1%
FY21
MSA 1.8%
RBC 8.9%
FY22
MSA 13.7%
RBC —
FY23
MSA 8.4%
RBC —
FY24
MSA 20.3%
RBC 7.0%
FY25
MSA 17.3%
RBC 7.4%
FY26
MSA —
RBC 8.0%
MSA
RBC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.