Microsoft vs Nvidia
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Microsoft $331.8B, Nvidia $215.9B로 Microsoft의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- Nvidia의 매출 성장이 더 빨랐습니다(65.5%, 상대는 17.8%).
- Nvidia이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 60.4%, 상대는 46.8%).
- Nvidia이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 44.8%, 상대는 20.2%).
| 최근 회계연도 | MSFT · FY26 | NVDA · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.91T | $5.12T |
| 매출 | $331.8B | $215.9B |
| 잉여현금흐름 | $67.0B | $96.7B |
| 순이익 | $133.7B | $120.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 17.8% | 65.5% |
| 5년 성장률 | 14.6% | 66.9% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | −1.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 67.9% | 71.1% |
| 영업이익률 | 46.8% | 60.4% |
| 순이익률 | 40.3% | 55.6% |
| FCF 마진 | 20.2% | 44.8% |
| 투하자본수익률 | 30.9% | — |
| 자기자본이익률 | 34.0% | 101.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $30.0B | — |
| 순부채 / EBITDA | 0.2x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $48.7B | $41.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 26.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96.6B
NVDA $6.9B
FY18
MSFT $110.4B
NVDA $9.7B
FY19
MSFT $125.8B
NVDA $11.7B
FY20
MSFT $143.0B
NVDA $10.9B
FY21
MSFT $168.1B
NVDA $16.7B
FY22
MSFT $198.3B
NVDA $26.9B
FY23
MSFT $211.9B
NVDA $27.0B
FY24
MSFT $245.1B
NVDA $60.9B
FY25
MSFT $281.7B
NVDA $130.5B
FY26
MSFT $331.8B
NVDA $215.9B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30.1%
NVDA 28.0%
FY18
MSFT 31.8%
NVDA 33.1%
FY19
MSFT 34.1%
NVDA 32.5%
FY20
MSFT 37.0%
NVDA 26.1%
FY21
MSFT 41.6%
NVDA 27.2%
FY22
MSFT 42.1%
NVDA 37.3%
FY23
MSFT 41.8%
NVDA 15.7%
FY24
MSFT 44.6%
NVDA 54.1%
FY25
MSFT 45.6%
NVDA 62.4%
FY26
MSFT 46.8%
NVDA 60.4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31.4B
NVDA —
FY18
MSFT $32.3B
NVDA —
FY19
MSFT $38.3B
NVDA —
FY20
MSFT $45.2B
NVDA —
FY21
MSFT $56.1B
NVDA —
FY22
MSFT $65.1B
NVDA $8.1B
FY23
MSFT $59.5B
NVDA $3.8B
FY24
MSFT $74.1B
NVDA $27.0B
FY25
MSFT $71.6B
NVDA $60.9B
FY26
MSFT $67.0B
NVDA $96.7B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74.1%
NVDA —
FY18
MSFT 48.1%
NVDA 185.8%
FY19
MSFT 100.6%
NVDA 121.6%
FY20
MSFT 86.8%
NVDA 74.4%
FY21
MSFT 88.0%
NVDA 57.1%
FY22
MSFT 69.4%
NVDA 68.8%
FY23
MSFT 50.2%
NVDA 23.4%
FY24
MSFT 41.5%
NVDA 124.9%
FY25
MSFT 34.7%
NVDA 198.2%
FY26
MSFT 30.9%
NVDA —
MSFT
NVDA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.