Cloudflare vs Shopify
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Shopify $11.6B, Cloudflare $2.2B로 Shopify의 규모가 더 크며 약 5.3배입니다.
- Shopify이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 12.7%, 상대는 −9.6%).
- Shopify이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.4%, 상대는 13.3%).
- Shopify의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(16.3%, 상대는 −29.7%).
| 최근 회계연도 | NET · FY25 | SHOP · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $115.4B | $218.9B |
| 매출 | $2.2B | $11.6B |
| 잉여현금흐름 | $288M | $2.0B |
| 순이익 | −$102M | $1.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 29.9% | 30.1% |
| 5년 성장률 | 38.1% | 31.6% |
| 주식 수 변화 | 2.1% | 0.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 74.5% | 48.1% |
| 영업이익률 | −9.6% | 12.7% |
| 순이익률 | −4.7% | 10.7% |
| FCF 마진 | 13.3% | 17.4% |
| 투하자본수익률 | −29.7% | 16.3% |
| 자기자본이익률 | −8.2% | 9.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$836M | −$5.8B |
| 순부채 / EBITDA | — | −3.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 114.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135M
SHOP $673M
FY18
NET $193M
SHOP $1.1B
FY19
NET $287M
SHOP $1.6B
FY20
NET $431M
SHOP $2.9B
FY21
NET $656M
SHOP $4.6B
FY22
NET $975M
SHOP $5.6B
FY23
NET $1.3B
SHOP $7.1B
FY24
NET $1.7B
SHOP $8.9B
FY25
NET $2.2B
SHOP $11.6B
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7.2%
SHOP −7.3%
FY18
NET −44.1%
SHOP −8.6%
FY19
NET −37.6%
SHOP −8.9%
FY20
NET −24.8%
SHOP 3.1%
FY21
NET −19.5%
SHOP 5.8%
FY22
NET −20.6%
SHOP −14.7%
FY23
NET −14.3%
SHOP −20.1%
FY24
NET −9.3%
SHOP 12.1%
FY25
NET −9.6%
SHOP 12.7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9.8M
FY17
NET −$15.9M
SHOP −$12.1M
FY18
NET −$68.8M
SHOP −$18.6M
FY19
NET −$82.2M
SHOP $13.9M
FY20
NET −$73.5M
SHOP $383M
FY21
NET −$28.3M
SHOP $485M
FY22
NET −$20.0M
SHOP −$186M
FY23
NET $140M
SHOP $905M
FY24
NET $195M
SHOP $1.6B
FY25
NET $288M
SHOP $2.0B
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65.6%
SHOP 13.5%
FY21
NET —
SHOP 9.9%
FY22
NET −56.9%
SHOP −15.5%
FY23
NET −37.4%
SHOP −22.3%
FY24
NET −28.8%
SHOP 16.3%
FY25
NET −29.7%
SHOP 16.3%
NET
SHOP
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.