Old Dominion vs Saia
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Old Dominion $5.5B, Saia $3.2B로 Old Dominion의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Saia의 매출 성장이 더 빨랐습니다(0.8%, 상대는 −5.5%).
- Old Dominion이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 24.8%, 상대는 10.9%).
- Old Dominion이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 17.4%, 상대는 0.9%).
- Old Dominion의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(24.3%, 상대는 10.2%).
- 투자자들은 Old Dominion의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 35.1x, Saia은(는) 32.1x입니다.
| 최근 회계연도 | ODFL · FY25 | SAIA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $38.1B | $8.9B |
| 매출 | $5.5B | $3.2B |
| 잉여현금흐름 | $955M | $27.3M |
| 순이익 | $1.0B | $255M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −5.5% | 0.8% |
| 5년 성장률 | 6.5% | 12.2% |
| 주식 수 변화 | −2.3% | −0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 24.8% | 10.9% |
| 순이익률 | 18.6% | 7.9% |
| FCF 마진 | 17.4% | 0.9% |
| 투하자본수익률 | 24.3% | 10.2% |
| 자기자본이익률 | 23.9% | 10.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$80.1M | $144M |
| 순부채 / EBITDA | −0.1x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $966M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 35.1x | 32.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
ODFL $3.0B
SAIA $1.3B
FY17
ODFL $3.4B
SAIA $1.4B
FY18
ODFL $4.0B
SAIA $1.7B
FY19
ODFL $4.1B
SAIA $1.8B
FY20
ODFL $4.0B
SAIA $1.8B
FY21
ODFL $5.3B
SAIA $2.3B
FY22
ODFL $6.3B
SAIA $2.8B
FY23
ODFL $5.9B
SAIA $2.9B
FY24
ODFL $5.8B
SAIA $3.2B
FY25
ODFL $5.5B
SAIA $3.2B
ODFL
SAIA
FY16
ODFL 16.2%
SAIA 6.3%
FY17
ODFL 17.2%
SAIA 6.7%
FY18
ODFL 20.2%
SAIA 8.5%
FY19
ODFL 19.9%
SAIA 8.5%
FY20
ODFL 22.6%
SAIA 9.9%
FY21
ODFL 26.5%
SAIA 14.6%
FY22
ODFL 29.4%
SAIA 16.9%
FY23
ODFL 28.0%
SAIA 16.0%
FY24
ODFL 26.6%
SAIA 15.0%
FY25
ODFL 24.8%
SAIA 10.9%
ODFL
SAIA
FY16
ODFL $148M
SAIA $27.1M
FY17
ODFL $154M
SAIA −$28.9M
FY18
ODFL $312M
SAIA $32.8M
FY19
ODFL $505M
SAIA −$14.8M
FY20
ODFL $708M
SAIA $78.0M
FY21
ODFL $663M
SAIA $96.9M
FY22
ODFL $916M
SAIA $106M
FY23
ODFL $812M
SAIA $138M
FY24
ODFL $888M
SAIA −$460M
FY25
ODFL $955M
SAIA $27.3M
ODFL
SAIA
FY16
ODFL 16.0%
SAIA 9.6%
FY17
ODFL 22.1%
SAIA 15.0%
FY18
ODFL 25.4%
SAIA 14.3%
FY19
ODFL 23.3%
SAIA 13.4%
FY20
ODFL 25.0%
SAIA 14.5%
FY21
ODFL 36.0%
SAIA 23.5%
FY22
ODFL 41.8%
SAIA 27.8%
FY23
ODFL 33.3%
SAIA 22.7%
FY24
ODFL 29.0%
SAIA 17.7%
FY25
ODFL 24.3%
SAIA 10.2%
ODFL
SAIA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.