Universal Display vs Rambus
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Rambus $708M, Universal Display $651M로 Rambus의 규모가 더 큽니다.
- Rambus의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.1%, 상대는 0.5%).
- Universal Display이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 38.2%, 상대는 36.8%).
- Rambus이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 47.1%, 상대는 23.7%).
- Rambus의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(34.3%, 상대는 17.9%).
- 투자자들은 Rambus의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 40.8x, Universal Display은(는) 21.0x입니다.
| 최근 회계연도 | OLED · FY25 | RMBS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.1B | $9.4B |
| 매출 | $651M | $708M |
| 잉여현금흐름 | $154M | $333M |
| 순이익 | $242M | $231M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.5% | 27.1% |
| 5년 성장률 | 8.7% | 23.5% |
| 주식 수 변화 | 0.0% | 0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 76.3% | 79.6% |
| 영업이익률 | 38.2% | 36.8% |
| 순이익률 | 37.2% | 32.6% |
| FCF 마진 | 23.7% | 47.1% |
| 투하자본수익률 | 17.9% | 34.3% |
| 자기자본이익률 | 14.3% | 18.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$602M | −$762M |
| 순부채 / EBITDA | −2.0x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $118M | $7.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.0x | 40.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 3 | 5 |
FY16
OLED $199M
RMBS $337M
FY17
OLED $336M
RMBS $393M
FY18
OLED $247M
RMBS $231M
FY19
OLED $405M
RMBS $228M
FY20
OLED $429M
RMBS $246M
FY21
OLED $554M
RMBS $328M
FY22
OLED $617M
RMBS $455M
FY23
OLED $576M
RMBS $461M
FY24
OLED $648M
RMBS $557M
FY25
OLED $651M
RMBS $708M
OLED
RMBS
FY16
OLED 34.4%
RMBS 10.0%
FY17
OLED 43.6%
RMBS 13.8%
FY18
OLED 22.9%
RMBS −37.6%
FY19
OLED 39.1%
RMBS −44.0%
FY20
OLED 36.7%
RMBS −17.9%
FY21
OLED 41.1%
RMBS 7.4%
FY22
OLED 43.3%
RMBS 16.9%
FY23
OLED 37.7%
RMBS 33.3%
FY24
OLED 36.9%
RMBS 32.9%
FY25
OLED 38.2%
RMBS 36.8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73.0M
RMBS $87.1M
FY17
OLED $104M
RMBS $108M
FY18
OLED $96.4M
RMBS $75.5M
FY19
OLED $164M
RMBS $122M
FY20
OLED $121M
RMBS $156M
FY21
OLED $148M
RMBS $195M
FY22
OLED $84.3M
RMBS $213M
FY23
OLED $95.0M
RMBS $173M
FY24
OLED $211M
RMBS $200M
FY25
OLED $154M
RMBS $333M
OLED
RMBS
FY16
OLED 35.3%
RMBS 3.2%
FY17
OLED 46.3%
RMBS 5.3%
FY18
OLED 25.1%
RMBS −9.0%
FY19
OLED 75.7%
RMBS −7.7%
FY20
OLED 73.8%
RMBS −4.4%
FY21
OLED 59.3%
RMBS 4.1%
FY22
OLED 36.9%
RMBS 14.4%
FY23
OLED 22.1%
RMBS 28.5%
FY24
OLED 19.0%
RMBS 26.3%
FY25
OLED 17.9%
RMBS 34.3%
OLED
RMBS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.