Blue Owl Capital vs TPG
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요약
- 2025 회계연도 매출은 TPG $4.7B, Blue Owl Capital $2.9B로 TPG의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- TPG의 매출 성장이 더 빨랐습니다(33.4%, 상대는 25.0%).
- TPG의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.2%, 상대는 5.2%).
- 투자자들은 Blue Owl Capital의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 78.0x, TPG은(는) 66.6x입니다.
| 최근 회계연도 | OWL · FY25 | TPG · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.4B | $17.2B |
| 매출 | $2.9B | $4.7B |
| 잉여현금흐름 | $1.2B | — |
| 순이익 | $78.8M | $185M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 25.0% | 33.4% |
| 5년 성장률 | 63.0% | — |
| 주식 수 변화 | 18.5% | 2.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 2.8% | 4.0% |
| FCF 마진 | 41.8% | — |
| 투하자본수익률 | 5.2% | 15.2% |
| 자기자본이익률 | 3.6% | 4.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $3.1B | $896M |
| 순부채 / EBITDA | 3.5x | 1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $600M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 78.0x | 66.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY19
OWL $191M
TPG —
FY20
OWL $250M
TPG —
FY21
OWL $824M
TPG —
FY22
OWL $1.4B
TPG $2.0B
FY23
OWL $1.7B
TPG $2.4B
FY24
OWL $2.3B
TPG $3.5B
FY25
OWL $2.9B
TPG $4.7B
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42.9M
TPG —
FY20
OWL $4.6M
TPG —
FY21
OWL $276M
TPG —
FY22
OWL $663M
TPG —
FY23
OWL $881M
TPG —
FY24
OWL $935M
TPG —
FY25
OWL $1.2B
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42.6%
TPG —
FY22
OWL 0.1%
TPG —
FY23
OWL 4.1%
TPG 1.9%
FY24
OWL 7.0%
TPG 1.1%
FY25
OWL 5.2%
TPG 15.2%
OWL
TPG
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.