Packaging Corporation of America vs Smurfit Westrock

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요약

2025 회계연도 매출은 Smurfit Westrock $31.2B, Packaging Corporation of America $9.0B로 Smurfit Westrock의 규모가 더 크며 약 3.5배입니다.
Smurfit Westrock의 매출 성장이 더 빨랐습니다(47.7%, 상대는 7.2%).
Packaging Corporation of America이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 12.3%, 상대는 5.5%).
Packaging Corporation of America이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.1%, 상대는 3.9%).
Packaging Corporation of America의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.8%, 상대는 4.1%).
투자자들은 Smurfit Westrock의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 44.1x, Packaging Corporation of America은(는) 32.1x입니다.

최근 회계연도	PKG · FY25	SW · FY25
규모
시가총액	$22.0B	$22.0B
매출	$9.0B	$31.2B
잉여현금흐름	$729M	$1.2B
순이익	$774M	$699M
성장률
매출 성장률	7.2%	47.7%
5년 성장률	6.2%	—
주식 수 변화	0.1%	35.2%
수익성
매출총이익률	21.0%	19.4%
영업이익률	12.3%	5.5%
순이익률	8.6%	2.2%
FCF 마진	8.1%	3.9%
투하자본수익률	11.8%	4.1%
자기자본이익률	17.2%	3.9%
재무상태표
순부채	$3.4B	$12.9B
순부채 / EBITDA	1.9x	3.0x
배당과 자사주 매입	$603M	$900M
밸류에이션과 품질
PER	32.1x	44.1x
피오트로스키 F-스코어	4	5

매출

FY16

PKG $5.8B

SW —

FY17

PKG $6.4B

SW —

FY18

PKG $7.0B

SW —

FY19

PKG $7.0B

SW —

FY20

PKG $6.7B

SW —

FY21

PKG $7.7B

SW —

FY22

PKG $8.5B

SW $13.5B

FY23

PKG $7.8B

SW $12.1B

FY24

PKG $8.4B

SW $21.1B

FY25

PKG $9.0B

SW $31.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

영업이익률

FY16

PKG 13.6%

SW —

FY17

PKG 14.5%

SW —

FY18

PKG 15.2%

SW —

FY19

PKG 15.1%

SW —

FY20

PKG 10.9%

SW —

FY21

PKG 16.1%

SW —

FY22

PKG 16.8%

SW 11.5%

FY23

PKG 13.8%

SW 11.4%

FY24

PKG 13.1%

SW 4.8%

FY25

PKG 12.3%

SW 5.5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

잉여현금흐름

FY16

PKG $533M

SW —

FY17

PKG $513M

SW —

FY18

PKG $629M

SW —

FY19

PKG $808M

SW —

FY20

PKG $612M

SW —

FY21

PKG $489M

SW —

FY22

PKG $671M

SW $503M

FY23

PKG $845M

SW $630M

FY24

PKG $522M

SW $17.0M

FY25

PKG $729M

SW $1.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

투하자본수익률

FY16

PKG 12.9%

SW —

FY17

PKG 17.1%

SW —

FY18

PKG 17.2%

SW —

FY19

PKG 16.6%

SW —

FY20

PKG 11.1%

SW —

FY21

PKG 18.7%

SW —

FY22

PKG 19.2%

SW —

FY23

PKG 14.1%

SW —

FY24

PKG 14.0%

SW 2.9%

FY25

PKG 11.8%

SW 4.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.