Post vs J.M. Smucker
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요약
- 2026 회계연도 매출은 J.M. Smucker $9.1B, Post $8.2B로 J.M. Smucker의 규모가 더 큽니다.
- J.M. Smucker의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.7%, 상대는 3.0%).
- Post이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 4.0%).
- J.M. Smucker이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.8%, 상대는 6.0%).
- Post의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(5.7%, 상대는 2.2%).
- 투자자들은 J.M. Smucker의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 60.7x, Post은(는) 14.7x입니다.
| 최근 회계연도 | POST · FY25 | SJM · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.1B | — |
| 매출 | $8.2B | $9.1B |
| 잉여현금흐름 | $488M | $1.2B |
| 순이익 | $336M | −$139M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.0% | 3.7% |
| 5년 성장률 | 11.6% | 2.5% |
| 주식 수 변화 | −6.0% | — |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 28.7% | 33.5% |
| 영업이익률 | 9.8% | 4.0% |
| 순이익률 | 4.1% | −1.5% |
| FCF 마진 | 6.0% | 12.8% |
| 투하자본수익률 | 5.7% | 2.2% |
| 자기자본이익률 | 8.6% | −2.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $7.3B | $6.9B |
| 순부채 / EBITDA | 5.5x | 7.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $709M | $470M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.7x | 60.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | — |
FY17
POST $5.2B
SJM $7.4B
FY18
POST $6.3B
SJM $7.4B
FY19
POST $5.7B
SJM $7.8B
FY20
POST $4.7B
SJM $7.8B
FY21
POST $5.0B
SJM $8.0B
FY22
POST $5.9B
SJM $8.0B
FY23
POST $7.0B
SJM $8.5B
FY24
POST $7.9B
SJM $8.2B
FY25
POST $8.2B
SJM $8.7B
FY26
POST —
SJM $9.1B
POST
SJM
FY17
POST 9.9%
SJM 14.1%
FY18
POST 9.2%
SJM 14.2%
FY19
POST 13.8%
SJM 11.9%
FY20
POST 11.4%
SJM 15.7%
FY21
POST 9.8%
SJM 17.3%
FY22
POST 7.1%
SJM 12.8%
FY23
POST 8.6%
SJM 1.9%
FY24
POST 10.0%
SJM 16.0%
FY25
POST 9.8%
SJM −7.7%
FY26
POST —
SJM 4.0%
POST
SJM
FY17
POST $196M
SJM $867M
FY18
POST $494M
SJM $896M
FY19
POST $414M
SJM $781M
FY20
POST $393M
SJM $986M
FY21
POST $397M
SJM $1.3B
FY22
POST $127M
SJM $719M
FY23
POST $447M
SJM $717M
FY24
POST $502M
SJM $643M
FY25
POST $488M
SJM $817M
FY26
POST —
SJM $1.2B
POST
SJM
FY17
POST 4.5%
SJM 5.8%
FY18
POST 6.4%
SJM 8.5%
FY19
POST 8.5%
SJM 5.2%
FY20
POST 4.8%
SJM 6.8%
FY21
POST 4.1%
SJM 8.0%
FY22
POST 4.4%
SJM 6.1%
FY23
POST 4.9%
SJM 1.1%
FY24
POST 6.2%
SJM 7.2%
FY25
POST 5.7%
SJM −3.6%
FY26
POST —
SJM 2.2%
POST
SJM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.