Peloton Interactive vs Yeti
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Peloton Interactive $2.4B, Yeti $1.9B로 Peloton Interactive의 규모가 더 큽니다.
- Yeti의 매출 성장이 더 빨랐습니다(2.1%, 상대는 −1.8%).
- Yeti이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.4%, 상대는 6.6%).
- Peloton Interactive이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.4%, 상대는 11.4%).
| 최근 회계연도 | PTON · FY26 | YETI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.3B | $3.2B |
| 매출 | $2.4B | $1.9B |
| 잉여현금흐름 | $378M | $212M |
| 순이익 | $63.2M | $165M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.8% | 2.1% |
| 5년 성장률 | −9.5% | 11.4% |
| 주식 수 변화 | 11.8% | −4.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 52.6% | 57.4% |
| 영업이익률 | 6.6% | 11.4% |
| 순이익률 | 2.6% | 8.9% |
| FCF 마진 | 15.4% | 11.4% |
| 투하자본수익률 | — | 32.1% |
| 자기자본이익률 | — | 23.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $123M | −$113M |
| 순부채 / EBITDA | 0.6x | −0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $298M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639M
FY18
PTON $435M
YETI $779M
FY19
PTON $915M
YETI $914M
FY20
PTON $1.8B
YETI $1.1B
FY21
PTON $4.0B
YETI $1.4B
FY22
PTON $3.6B
YETI $1.6B
FY23
PTON $2.8B
YETI $1.7B
FY24
PTON $2.7B
YETI $1.8B
FY25
PTON $2.5B
YETI $1.9B
FY26
PTON $2.4B
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10.0%
FY18
PTON −10.9%
YETI 13.1%
FY19
PTON −22.1%
YETI 9.8%
FY20
PTON −4.4%
YETI 19.6%
FY21
PTON −4.7%
YETI 19.5%
FY22
PTON −76.3%
YETI 7.9%
FY23
PTON −42.8%
YETI 13.6%
FY24
PTON −19.6%
YETI 13.4%
FY25
PTON −1.5%
YETI 11.4%
FY26
PTON 6.6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106M
FY18
PTON $21.7M
YETI $155M
FY19
PTON −$192M
YETI $54.8M
FY20
PTON $223M
YETI $351M
FY21
PTON −$481M
YETI $90.4M
FY22
PTON −$2.4B
YETI $55.0M
FY23
PTON −$470M
YETI $235M
FY24
PTON −$85.8M
YETI $220M
FY25
PTON $324M
YETI $212M
FY26
PTON $378M
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26.6%
FY19
PTON —
YETI 21.3%
FY20
PTON —
YETI 62.4%
FY21
PTON −33.0%
YETI 87.4%
FY22
PTON −363.7%
YETI 27.2%
FY23
PTON —
YETI 44.5%
FY24
PTON —
YETI 44.3%
FY25
PTON —
YETI 32.1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.