Papa John's vs Shake Shack
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Papa John's $2.1B, Shake Shack $1.4B로 Papa John's의 규모가 더 큽니다.
- Shake Shack의 매출 성장이 더 빨랐습니다(15.4%, 상대는 −0.3%).
- Shake Shack이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.9%, 상대는 3.0%).
- Papa John's의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(19.3%, 상대는 9.6%).
- 투자자들은 Shake Shack의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 68.6x, Papa John's은(는) 22.9x입니다.
| 최근 회계연도 | PZZA · FY25 | SHAK · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $599M | $2.7B |
| 매출 | $2.1B | $1.4B |
| 잉여현금흐름 | $61.3M | $56.5M |
| 순이익 | $30.5M | $45.7M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.3% | 15.4% |
| 5년 성장률 | 2.5% | 22.6% |
| 주식 수 변화 | 0.4% | −5.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 4.3% | 4.3% |
| 순이익률 | 1.5% | 3.2% |
| FCF 마진 | 3.0% | 3.9% |
| 투하자본수익률 | 19.3% | 9.6% |
| 자기자본이익률 | — | 9.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $729M | −$96.7M |
| 순부채 / EBITDA | 4.0x | −0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $61.1M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 22.9x | 68.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1.7B
SHAK $269M
FY17
PZZA $1.8B
SHAK $359M
FY18
PZZA $1.7B
SHAK $459M
FY19
PZZA $1.6B
SHAK $595M
FY20
PZZA $1.8B
SHAK $523M
FY21
PZZA $2.1B
SHAK $740M
FY22
PZZA $2.1B
SHAK $901M
FY23
PZZA $2.1B
SHAK $1.1B
FY24
PZZA $2.1B
SHAK $1.3B
FY25
PZZA $2.1B
SHAK $1.4B
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9.6%
SHAK 10.4%
FY17
PZZA 8.5%
SHAK 9.4%
FY18
PZZA 1.9%
SHAK 6.9%
FY19
PZZA 1.5%
SHAK 4.3%
FY20
PZZA 5.0%
SHAK −8.4%
FY21
PZZA 8.1%
SHAK −2.1%
FY22
PZZA 5.2%
SHAK −3.0%
FY23
PZZA 6.9%
SHAK 0.5%
FY24
PZZA 7.6%
SHAK 0.2%
FY25
PZZA 4.3%
SHAK 4.3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94.7M
SHAK −$0.2M
FY17
PZZA $82.4M
SHAK $9.4M
FY18
PZZA $50.4M
SHAK −$2.1M
FY19
PZZA $24.0M
SHAK −$16.7M
FY20
PZZA $151M
SHAK −$31.7M
FY21
PZZA $116M
SHAK −$43.1M
FY22
PZZA $39.4M
SHAK −$65.8M
FY23
PZZA $116M
SHAK −$14.0M
FY24
PZZA $34.2M
SHAK $35.7M
FY25
PZZA $61.3M
SHAK $56.5M
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39.6%
SHAK 20.2%
FY17
PZZA 36.3%
SHAK 12.6%
FY18
PZZA 6.2%
SHAK 13.8%
FY19
PZZA 15.5%
SHAK 10.2%
FY20
PZZA —
SHAK −13.3%
FY21
PZZA 122.5%
SHAK −4.3%
FY22
PZZA 32.0%
SHAK −6.1%
FY23
PZZA 38.5%
SHAK 1.5%
FY24
PZZA 36.9%
SHAK 0.5%
FY25
PZZA 19.3%
SHAK 9.6%
PZZA
SHAK
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.