Qualcomm vs Texas Instruments
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Qualcomm $44.3B, Texas Instruments $17.7B로 Qualcomm의 규모가 더 크며 약 2.5배입니다.
- Qualcomm의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.7%, 상대는 13.1%).
- Texas Instruments이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 34.1%, 상대는 27.9%).
- Qualcomm이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 29.0%, 상대는 14.7%).
- Qualcomm의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 21.8%).
- 투자자들은 Texas Instruments의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.9x, Qualcomm은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | QCOM · FY25 | TXN · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $188.0B | $262.2B |
| 매출 | $44.3B | $17.7B |
| 잉여현금흐름 | $12.8B | $2.6B |
| 순이익 | $5.5B | $5.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 13.7% | 13.1% |
| 5년 성장률 | 13.5% | 4.1% |
| 주식 수 변화 | −2.2% | −0.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 55.4% | 57.0% |
| 영업이익률 | 27.9% | 34.1% |
| 순이익률 | 12.5% | 28.3% |
| FCF 마진 | 29.0% | 14.7% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | 21.8% |
| 자기자본이익률 | 23.3% | 30.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.7B | $9.2B |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $12.6B | $6.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.1x | 36.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23.6B
TXN $13.4B
FY17
QCOM $22.3B
TXN $15.0B
FY18
QCOM $22.6B
TXN $15.8B
FY19
QCOM $24.3B
TXN $14.4B
FY20
QCOM $23.5B
TXN $14.5B
FY21
QCOM $33.6B
TXN $18.3B
FY22
QCOM $44.2B
TXN $20.0B
FY23
QCOM $35.8B
TXN $17.5B
FY24
QCOM $39.0B
TXN $15.6B
FY25
QCOM $44.3B
TXN $17.7B
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27.6%
TXN 36.3%
FY17
QCOM 11.6%
TXN 40.7%
FY18
QCOM 2.8%
TXN 42.5%
FY19
QCOM 31.6%
TXN 39.8%
FY20
QCOM 26.6%
TXN 40.8%
FY21
QCOM 29.2%
TXN 48.8%
FY22
QCOM 35.9%
TXN 50.6%
FY23
QCOM 21.7%
TXN 41.9%
FY24
QCOM 25.9%
TXN 34.9%
FY25
QCOM 27.9%
TXN 34.1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7.1B
TXN $4.1B
FY17
QCOM $4.3B
TXN $4.7B
FY18
QCOM $3.1B
TXN $6.1B
FY19
QCOM $6.4B
TXN $5.8B
FY20
QCOM $4.4B
TXN $5.5B
FY21
QCOM $8.6B
TXN $6.3B
FY22
QCOM $6.8B
TXN $5.9B
FY23
QCOM $9.8B
TXN $1.3B
FY24
QCOM $11.2B
TXN $1.5B
FY25
QCOM $12.8B
TXN $2.6B
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21.7%
TXN 33.0%
FY17
QCOM —
TXN 35.9%
FY18
QCOM —
TXN 56.7%
FY19
QCOM 88.4%
TXN 52.4%
FY20
QCOM 70.3%
TXN 58.5%
FY21
QCOM 80.8%
TXN 75.2%
FY22
QCOM 75.4%
TXN 69.1%
FY23
QCOM 30.8%
TXN 38.1%
FY24
QCOM 38.6%
TXN 22.7%
FY25
QCOM 23.7%
TXN 21.8%
QCOM
TXN
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.