Ralph Lauren vs VF
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요약
- 2026 회계연도 매출은 VF $9.6B, Ralph Lauren $8.1B로 VF의 규모가 더 큽니다.
- Ralph Lauren의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.6%, 상대는 1.1%).
- Ralph Lauren이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 14.5%, 상대는 6.0%).
- Ralph Lauren이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.2%, 상대는 5.8%).
- Ralph Lauren의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(45.4%, 상대는 9.0%).
| 최근 회계연도 | RL · FY26 | VFC · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $23.1B | $6.8B |
| 매출 | $8.1B | $9.6B |
| 잉여현금흐름 | $746M | $557M |
| 순이익 | $941M | $255M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.6% | 1.1% |
| 5년 성장률 | 13.0% | 0.8% |
| 주식 수 변화 | −2.7% | 0.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 69.9% | 54.8% |
| 영업이익률 | 14.5% | 6.0% |
| 순이익률 | 11.6% | 2.7% |
| FCF 마진 | 9.2% | 5.8% |
| 투하자본수익률 | 45.4% | 9.0% |
| 자기자본이익률 | 34.7% | 15.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$593M | $2.7B |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | 3.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $840M | $141M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 23.8x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY17
RL $6.7B
VFC $8.4B
FY18
RL $6.2B
VFC —
FY19
RL $6.3B
VFC $10.3B
FY20
RL $6.2B
VFC $10.5B
FY21
RL $4.4B
VFC $9.2B
FY22
RL $6.2B
VFC $11.8B
FY23
RL $6.4B
VFC $11.1B
FY24
RL $6.6B
VFC $9.9B
FY25
RL $7.1B
VFC $9.5B
FY26
RL $8.1B
VFC $9.6B
RL
VFC
FY17
RL −1.4%
VFC 10.5%
FY18
RL 8.1%
VFC —
FY19
RL 8.9%
VFC 11.6%
FY20
RL 5.2%
VFC 8.9%
FY21
RL −1.0%
VFC 6.6%
FY22
RL 12.8%
VFC 13.8%
FY23
RL 10.9%
VFC 9.0%
FY24
RL 11.4%
VFC −1.5%
FY25
RL 13.2%
VFC 3.2%
FY26
RL 14.5%
VFC 6.0%
RL
VFC
FY17
RL $669M
VFC $1.3B
FY18
RL $814M
VFC —
FY19
RL $586M
VFC $1.4B
FY20
RL $484M
VFC $586M
FY21
RL $273M
VFC $1.1B
FY22
RL $549M
VFC $619M
FY23
RL $194M
VFC −$808M
FY24
RL $905M
VFC $879M
FY25
RL $1.0B
VFC $379M
FY26
RL $746M
VFC $557M
RL
VFC
FY17
RL −2.5%
VFC 7.3%
FY18
RL 10.9%
VFC —
FY19
RL 19.5%
VFC —
FY20
RL 15.2%
VFC 12.8%
FY21
RL −1.8%
VFC 7.2%
FY22
RL 33.5%
VFC 17.3%
FY23
RL 24.9%
VFC 12.2%
FY24
RL 28.4%
VFC −1.5%
FY25
RL 36.5%
VFC 2.5%
FY26
RL 45.4%
VFC 9.0%
RL
VFC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.