Rockwell Automation vs Vertiv
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Vertiv $10.2B, Rockwell Automation $8.3B로 Vertiv의 규모가 더 큽니다.
- Vertiv의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.7%, 상대는 0.9%).
- Rockwell Automation이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.4%, 상대는 17.9%).
- Vertiv이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.5%, 상대는 16.3%).
- Vertiv의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(30.2%, 상대는 20.9%).
- 투자자들은 Vertiv의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 44.0x, Rockwell Automation은(는) 39.9x입니다.
| 최근 회계연도 | ROK · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $47.6B | $76.3B |
| 매출 | $8.3B | $10.2B |
| 잉여현금흐름 | $1.4B | $1.9B |
| 순이익 | $869M | $1.3B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.9% | 27.7% |
| 5년 성장률 | 5.7% | 18.5% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | 1.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 48.1% | 36.3% |
| 영업이익률 | 20.4% | 17.9% |
| 순이익률 | 10.4% | 13.0% |
| FCF 마진 | 16.3% | 18.5% |
| 투하자본수익률 | 20.9% | 30.2% |
| 자기자본이익률 | 24.3% | 41.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.8B | $1.2B |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.0B | $66.6M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.9x | 44.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY16
ROK $5.9B
VRT —
FY17
ROK $6.3B
VRT —
FY18
ROK $6.7B
VRT —
FY19
ROK $6.7B
VRT $4.4B
FY20
ROK $6.3B
VRT $4.4B
FY21
ROK $7.0B
VRT $5.0B
FY22
ROK $7.8B
VRT $5.7B
FY23
ROK $9.1B
VRT $6.9B
FY24
ROK $8.3B
VRT $8.0B
FY25
ROK $8.3B
VRT $10.2B
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4.7%
FY20
ROK —
VRT 4.9%
FY21
ROK —
VRT 5.2%
FY22
ROK —
VRT 3.9%
FY23
ROK 21.3%
VRT 12.7%
FY24
ROK 19.3%
VRT 17.1%
FY25
ROK 20.4%
VRT 17.9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830M
VRT —
FY17
ROK $892M
VRT —
FY18
ROK $1.2B
VRT —
FY19
ROK $1.0B
VRT $9.9M
FY20
ROK $1.0B
VRT $165M
FY21
ROK $1.1B
VRT $138M
FY22
ROK $682M
VRT −$253M
FY23
ROK $1.2B
VRT $773M
FY24
ROK $639M
VRT $1.2B
FY25
ROK $1.4B
VRT $1.9B
ROK
VRT
FY16
ROK 50.1%
VRT —
FY17
ROK 50.7%
VRT —
FY18
ROK 31.5%
VRT —
FY19
ROK 37.8%
VRT —
FY20
ROK 52.6%
VRT 7.2%
FY21
ROK 33.0%
VRT 6.2%
FY22
ROK 16.6%
VRT 2.7%
FY23
ROK 25.6%
VRT 17.6%
FY24
ROK 22.0%
VRT 21.3%
FY25
ROK 20.9%
VRT 30.2%
ROK
VRT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.