Boston Beer vs Constellation Brands
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Constellation Brands $9.1B, Boston Beer $2.0B로 Constellation Brands의 규모가 더 크며 약 4.7배입니다.
- Boston Beer의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−2.4%, 상대는 −10.5%).
- Constellation Brands이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 29.8%, 상대는 7.4%).
- Constellation Brands이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.6%, 상대는 11.0%).
- Boston Beer의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.4%, 상대는 10.7%).
| 최근 회계연도 | SAM · FY25 | STZ · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.1B | — |
| 매출 | $2.0B | $9.1B |
| 잉여현금흐름 | $216M | $1.8B |
| 순이익 | $109M | $1.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −2.4% | −10.5% |
| 5년 성장률 | 2.5% | 1.2% |
| 주식 수 변화 | −7.1% | — |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 48.5% | 51.6% |
| 영업이익률 | 7.4% | 29.8% |
| 순이익률 | 5.5% | 18.5% |
| FCF 마진 | 11.0% | 19.6% |
| 투하자본수익률 | 15.4% | 10.7% |
| 자기자본이익률 | 12.3% | 22.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$222M | $10.5B |
| 순부채 / EBITDA | −0.9x | 3.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $202M | $1.6B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | — |
FY17
SAM $863M
STZ $7.3B
FY18
SAM $996M
STZ $7.6B
FY19
SAM $1.2B
STZ $8.1B
FY20
SAM $1.7B
STZ $8.3B
FY21
SAM $2.1B
STZ $8.6B
FY22
SAM $2.1B
STZ $8.8B
FY23
SAM $2.0B
STZ $9.5B
FY24
SAM $2.0B
STZ $10.0B
FY25
SAM $2.0B
STZ $10.2B
FY26
SAM —
STZ $9.1B
SAM
STZ
FY17
SAM 13.4%
STZ 32.6%
FY18
SAM 11.6%
STZ 30.1%
FY19
SAM 11.6%
STZ 29.7%
FY20
SAM 14.1%
STZ 25.8%
FY21
SAM 0.4%
STZ 32.4%
FY22
SAM 4.3%
STZ 26.4%
FY23
SAM 5.0%
STZ 30.1%
FY24
SAM 3.8%
STZ 31.8%
FY25
SAM 7.4%
STZ 3.5%
FY26
SAM —
STZ 29.8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103M
STZ $789M
FY18
SAM $108M
STZ $874M
FY19
SAM $85.0M
STZ $1.4B
FY20
SAM $113M
STZ $1.8B
FY21
SAM −$91.6M
STZ $1.9B
FY22
SAM $109M
STZ $1.7B
FY23
SAM $201M
STZ $1.7B
FY24
SAM $173M
STZ $1.5B
FY25
SAM $216M
STZ $1.9B
FY26
SAM —
STZ $1.8B
SAM
STZ
FY17
SAM 27.6%
STZ 11.7%
FY18
SAM 26.0%
STZ 13.3%
FY19
SAM 21.0%
STZ 9.1%
FY20
SAM 25.6%
STZ 6.7%
FY21
SAM 0.9%
STZ 9.2%
FY22
SAM 7.2%
STZ 5.1%
FY23
SAM 8.3%
STZ 6.6%
FY24
SAM 7.0%
STZ 11.7%
FY25
SAM 15.4%
STZ 1.4%
FY26
SAM —
STZ 10.7%
SAM
STZ
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.