Solaris Energy Infrastructure vs Cactus
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Cactus $1.1B, Solaris Energy Infrastructure $622M로 Cactus의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Solaris Energy Infrastructure의 매출 성장이 더 빨랐습니다(98.7%, 상대는 −4.5%).
- Cactus이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 23.2%, 상대는 21.8%).
- Cactus의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.1%, 상대는 14.1%).
| 최근 회계연도 | SEI · FY25 | WHD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | — | — |
| 매출 | $622M | $1.1B |
| 잉여현금흐름 | −$438M | — |
| 순이익 | $30.2M | $166M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 98.7% | −4.5% |
| 5년 성장률 | 43.3% | 25.4% |
| 주식 수 변화 | — | — |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 37.0% |
| 영업이익률 | 21.8% | 23.2% |
| 순이익률 | 4.9% | 15.4% |
| FCF 마진 | −70.3% | — |
| 투하자본수익률 | 14.1% | 17.1% |
| 자기자본이익률 | 6.6% | 14.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$165M | −$107M |
| 순부채 / EBITDA | −0.8x | −0.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $21.8M | $43.3M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
SEI $18.2M
WHD $155M
FY17
SEI $67.4M
WHD $341M
FY18
SEI $197M
WHD $544M
FY19
SEI $242M
WHD $628M
FY20
SEI $103M
WHD $349M
FY21
SEI $159M
WHD $439M
FY22
SEI $320M
WHD $688M
FY23
SEI $293M
WHD $1.1B
FY24
SEI $313M
WHD $1.1B
FY25
SEI $622M
WHD $1.1B
SEI
WHD
FY16
SEI 15.8%
WHD 6.9%
FY17
SEI 37.8%
WHD 26.0%
FY18
SEI 50.4%
WHD 32.7%
FY19
SEI 44.7%
WHD 29.1%
FY20
SEI −58.2%
WHD 20.1%
FY21
SEI −0.2%
WHD 17.2%
FY22
SEI 13.1%
WHD 25.4%
FY23
SEI 17.0%
WHD 24.1%
FY24
SEI 16.9%
WHD 25.6%
FY25
SEI 21.8%
WHD 23.2%
SEI
WHD
FY16
SEI −$6.4M
WHD —
FY17
SEI −$67.2M
WHD —
FY18
SEI −$44.7M
WHD —
FY19
SEI $80.0M
WHD —
FY20
SEI $39.2M
WHD —
FY21
SEI −$3.2M
WHD —
FY22
SEI −$13.4M
WHD —
FY23
SEI $25.0M
WHD —
FY24
SEI −$129M
WHD —
FY25
SEI −$438M
WHD —
SEI
WHD
FY16
SEI —
WHD —
FY17
SEI —
WHD —
FY18
SEI —
WHD 61.9%
FY19
SEI —
WHD 48.1%
FY20
SEI —
WHD 19.9%
FY21
SEI —
WHD 23.7%
FY22
SEI —
WHD 42.1%
FY23
SEI —
WHD 32.7%
FY24
SEI 6.8%
WHD 23.9%
FY25
SEI 14.1%
WHD 17.1%
SEI
WHD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.