Standard Motor Products vs Gentherm
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Standard Motor Products $1.8B, Gentherm $1.5B로 Standard Motor Products의 규모가 더 큽니다.
- Standard Motor Products의 매출 성장이 더 빨랐습니다(22.4%, 상대는 2.9%).
- Standard Motor Products이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 7.6%, 상대는 5.5%).
- Gentherm이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 4.1%, 상대는 1.0%).
- Standard Motor Products의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(8.3%, 상대는 5.8%).
- 투자자들은 Gentherm의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 98.6x, Standard Motor Products은(는) 16.6x입니다.
| 최근 회계연도 | SMP · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $853M | $878M |
| 매출 | $1.8B | $1.5B |
| 잉여현금흐름 | $18.7M | $61.1M |
| 순이익 | $41.3M | $18.3M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.4% | 2.9% |
| 5년 성장률 | 9.7% | 10.4% |
| 주식 수 변화 | 1.1% | −1.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 31.2% | 24.2% |
| 영업이익률 | 7.6% | 5.5% |
| 순이익률 | 2.3% | 1.2% |
| FCF 마진 | 1.0% | 4.1% |
| 투하자본수익률 | 8.3% | 5.8% |
| 자기자본이익률 | 6.4% | 2.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $547M | $28.3M |
| 순부채 / EBITDA | 3.0x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $27.3M | $10.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.6x | 98.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY16
SMP $1.1B
THRM $918M
FY17
SMP $1.1B
THRM $994M
FY18
SMP $1.1B
THRM $1.0B
FY19
SMP $1.1B
THRM $972M
FY20
SMP $1.1B
THRM $913M
FY21
SMP $1.3B
THRM $1.0B
FY22
SMP $1.4B
THRM $1.2B
FY23
SMP $1.4B
THRM $1.5B
FY24
SMP $1.5B
THRM $1.5B
FY25
SMP $1.8B
THRM $1.5B
SMP
THRM
FY16
SMP 9.3%
THRM 11.6%
FY17
SMP 8.7%
THRM 9.8%
FY18
SMP 7.4%
THRM 6.9%
FY19
SMP 8.3%
THRM 8.7%
FY20
SMP 9.7%
THRM 9.8%
FY21
SMP 9.9%
THRM 11.0%
FY22
SMP 7.6%
THRM 4.0%
FY23
SMP 6.8%
THRM 5.3%
FY24
SMP 5.5%
THRM 7.4%
FY25
SMP 7.6%
THRM 5.5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76.9M
THRM $42.1M
FY17
SMP $40.2M
THRM −$0.9M
FY18
SMP $50.1M
THRM $76.9M
FY19
SMP $60.7M
THRM $95.1M
FY20
SMP $80.1M
THRM $93.5M
FY21
SMP $59.7M
THRM $105M
FY22
SMP −$53.5M
THRM −$24.8M
FY23
SMP $116M
THRM $81.7M
FY24
SMP $32.7M
THRM $36.3M
FY25
SMP $18.7M
THRM $61.1M
SMP
THRM
FY16
SMP 15.7%
THRM 18.6%
FY17
SMP 11.4%
THRM 9.4%
FY18
SMP 13.5%
THRM 8.9%
FY19
SMP 14.1%
THRM 12.7%
FY20
SMP 14.9%
THRM 12.7%
FY21
SMP 15.6%
THRM 18.7%
FY22
SMP 9.9%
THRM 4.9%
FY23
SMP 8.9%
THRM 7.7%
FY24
SMP 6.2%
THRM 9.6%
FY25
SMP 8.3%
THRM 5.8%
SMP
THRM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.