Solventum vs Veeva Systems
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Solventum $8.3B, Veeva Systems $3.2B로 Solventum의 규모가 더 크며 약 2.6배입니다.
- Veeva Systems의 매출 성장이 더 빨랐습니다(16.3%, 상대는 0.9%).
- Veeva Systems이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 28.7%, 상대는 26.2%).
- Veeva Systems이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 43.4%, 상대는 −0.1%).
- 투자자들은 Veeva Systems의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 52.9x, Solventum은(는) 10.5x입니다.
| 최근 회계연도 | SOLV · FY25 | VEEV · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $14.8B | $53.3B |
| 매출 | $8.3B | $3.2B |
| 잉여현금흐름 | −$10.0M | $1.4B |
| 순이익 | $1.6B | $909M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 0.9% | 16.3% |
| 5년 성장률 | — | 16.9% |
| 주식 수 변화 | 0.9% | 1.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 53.5% | 75.5% |
| 영업이익률 | 26.2% | 28.7% |
| 순이익률 | 18.7% | 28.4% |
| FCF 마진 | −0.1% | 43.4% |
| 투하자본수익률 | 20.4% | — |
| 자기자본이익률 | 38.9% | 13.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.2B | −$6.6B |
| 순부채 / EBITDA | 1.6x | −6.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $170M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 10.5x | 52.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551M
FY18
SOLV —
VEEV $691M
FY19
SOLV —
VEEV $862M
FY20
SOLV —
VEEV $1.1B
FY21
SOLV —
VEEV $1.5B
FY22
SOLV $8.1B
VEEV $1.9B
FY23
SOLV $8.2B
VEEV $2.2B
FY24
SOLV $8.3B
VEEV $2.4B
FY25
SOLV $8.3B
VEEV $2.7B
FY26
SOLV —
VEEV $3.2B
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21.9%
FY18
SOLV —
VEEV 22.9%
FY19
SOLV —
VEEV 25.9%
FY20
SOLV —
VEEV 25.9%
FY21
SOLV —
VEEV 25.8%
FY22
SOLV 20.8%
VEEV 27.3%
FY23
SOLV 20.6%
VEEV 21.3%
FY24
SOLV 12.6%
VEEV 18.2%
FY25
SOLV 26.2%
VEEV 25.2%
FY26
SOLV —
VEEV 28.7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143M
FY18
SOLV —
VEEV $232M
FY19
SOLV —
VEEV $301M
FY20
SOLV —
VEEV $433M
FY21
SOLV —
VEEV $543M
FY22
SOLV $1.4B
VEEV $750M
FY23
SOLV $1.6B
VEEV $767M
FY24
SOLV $805M
VEEV $885M
FY25
SOLV −$10.0M
VEEV $1.1B
FY26
SOLV —
VEEV $1.4B
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18.0%
FY18
SOLV —
VEEV 47.6%
FY19
SOLV —
VEEV 147.1%
FY20
SOLV —
VEEV 75.5%
FY21
SOLV —
VEEV 61.6%
FY22
SOLV —
VEEV 74.1%
FY23
SOLV —
VEEV 76.5%
FY24
SOLV 7.6%
VEEV 62.4%
FY25
SOLV 20.4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.